Podsumowanie 2025 roku w liczbach. Raporty i statystyki

Описание: Planujesz podsumować rok w Twojej firmie i wyciągnąć z danych w CRM konkretne wnioski na kolejne kwartały?


► Poznaj Berg System CRM: https://bergsystem.pl/system-crm/
► Pomożemy Twojej firmie zaplanować i wdrożyć rozwiązania systemowe, o których wspominamy w materiale!
Umów się na bezpłatną konsultację: https://bergsystem.pl/kontakt/

Rozwojowe czwartki to szkolenia, które pomogą Ci uporządkować codzienną pracę w systemie CRM oraz pokażą jak korzystać z modułów i funkcjonalności Berg System.
Nasze cykliczne spotkania realizowane są w ramach prowadzonej przez Berg System ► Akademii Berga.

Akademia Berga to program edukacyjny stworzony przez ekspertów Berg System oraz praktyków z branży ubezpieczeniowej, finansowej i bankowej, gdzie możesz czerpać wiedzę z zakresu sprzedaży, organizacji pracy zespołów i obsługi klientów — szczególnie istotną w działalnościach podlegających regulacjom, np. KNF.

Harmonogram spotkań znajdziesz tutaj: https://bergsystem.pl/akademia-berga/

Chcesz wiedzieć, jak realnie wyglądała Twoja sprzedaż rok do roku, ile tracisz na niewznowieniach i gdzie uciekają klienci?

W filmie omawiamy:
jak wygenerować raport dynamiki sprzedaży i porównać dwa niezależne okresy (rok do roku, kwartał do kwartału, miesiąc do miesiąca),
jak analizować sprzedaż według produktów, towarzystw, banków, doradców i kanałów sprzedaży,
jak sprawdzić strukturę nowej sprzedaży oraz wznowień,
jak działa raport sprzedaży i planowanej prowizji,
jak analizować skuteczność wznowień i identyfikować realne straty w portfelu,
jak sprawdzić powody niewznowień i uszczelnić proces odzyskiwania klientów,
jak korzystać z raportów szans sprzedaży i analizować konwersję procesów sprzedażowych,
jak ocenić skuteczność doradców i długość cyklu sprzedaży,
jak wykorzystać dane do prognozowania wyniku i planowania celów na kolejny rok.

Materiał pokazuje, jak pracować na liczbach zamiast intuicji oraz jak CRM pomaga przełożyć dane sprzedażowe na konkretne decyzje biznesowe - dotyczące wznowień, nowych klientów, działań marketingowych i zarządzania zespołem.

Dowiesz się:
gdzie w systemie znajdują się raporty i statystyki,
jak filtrować dane od ogółu do szczegółu (firma → produkt → doradca → towarzystwo),
jak analizować utracone szanse sprzedaży i powody rezygnacji klientów,
jak prognozować wynik na podstawie portfela klientów i średnich wartości umów,
jak raporty mogą wspierać negocjacje z towarzystwami i bankami,
jak nawet 1% poprawy skuteczności wznowień przekłada się na realne pieniądze.

► Więcej o Berg System: https://bergsystem.pl/

LinkedIn: /konopka-marcin

#bergsystem #systemcrm #crm #raportysprzedazy #wznowienia #analizadanych #sprzedazubezpieczen #systemdlafinansowiubezpieczen #systemdlabankowspoldzielczych #crmdlamultiagencji #zarządzaniesprzedaza #systemdlaF&I #systemdladealerowsamochodow