Moduł Kalendarz. Funkcje, które warto znać w Berg System

Описание: Zastanawiasz się, jak wykorzystać kalendarz w CRM, aby realnie zarządzać zadaniami, spotkaniami i aktywnością zespołu sprzedaży?


► Poznaj Berg System CRM: https://bergsystem.pl/system-crm/
► Pomożemy Twojej firmie zaplanować i wdrożyć rozwiązania systemowe, o których wspominamy w materiale! Umów się na bezpłatną konsultację: https://bergsystem.pl/kontakt/

Rozwojowe czwartki to szkolenia, które pomogą Ci uporządkować codzienną pracę w systemie CRM oraz pokażą jak korzystać z modułów i funkcjonalności Berg System. Nasze cykliczne spotkania realizowane są w ramach prowadzonej przez Berg System ► Akademii Berga.

Akademia Berga to program edukacyjny stworzony przez ekspertów Berg System oraz praktyków z branży ubezpieczeniowej, finansowej i bankowej, gdzie możesz czerpać wiedzę z zakresu sprzedaży, organizacji pracy zespołów i obsługi klientów — szczególnie istotną w działalnościach podlegających regulacjom, np. KNF.

Harmonogram spotkań znajdziesz tutaj: https://bergsystem.pl/akademia-berga/

Jesteś zainteresowany poprawą efektywności w zarządzaniu sprzedażą i obsługą klienta?
W filmie omawiamy:
jak w praktyce wykorzystać moduł Kalendarz w CRM Berg System – nie tylko do umawiania spotkań, ale do zarządzania aktywnościami w całej organizacji,
jak planować działania bezpośrednio z kartoteki klienta, polisy, szansy sprzedaży lub umowy,
jak tworzyć własne typy aktywności (np. spotkanie online, telefon, odbiór polisy, APK),
jak masowo zlecać zadania doradcom na wybranej grupie klientów (np. kampania telefoniczna),
jak zintegrować kalendarz z Google i Google Meet, aby umawiać spotkania online bezpośrednio z CRM,
jak ustawić automatyczne przypomnienia SMS o spotkaniu i zwiększyć odbywalność wizyt,
jak sprawdzić w raportach, kto w zespole realizuje zadania, a kto ma zaległości,
jak wykorzystać kalendarz do zarządzania zespołem sprzedaży i kontroli aktywności doradców.

Materiał pozwoli Ci lepiej zrozumieć, jak kalendarz przenika cały system - od kartoteki klienta, przez sprzedaż i obsługę, aż po raporty i statystyki. Zobaczysz, jak uporządkować pracę zespołu w oparciu o przejrzyste procesy i realne dane.

Dowiesz się:
jak po zalogowaniu szybko sprawdzić zaległe i nadchodzące zadania,
jak planować aktywności w kontekście 360° klienta,
jak dodawać dane klienta do tytułu wydarzenia, aby przyspieszyć pracę z poziomu telefonu,
jak ustawić powiadomienia SMS dzień przed spotkaniem (z automatyczną personalizacją danych doradcy),
jak wykorzystać raporty aktywności do kontroli wykonania zadań (wykonane, niewykonane, przeterminowane),
jak z poziomu CRM organizować spotkania online i automatycznie wysyłać klientowi link do rozmowy,
jak kalendarz wspiera realizację procesów sprzedażowych i zwiększa skuteczność zespołu.
► Więcej o Berg System: https://bergsystem.pl/

LinkedIn: /konopka-marcin

#bergsystem #systemcrm #systemdoubezpieczeń #systemdlabankowspoldzielczych #systemdlaF&I #crm