Kalendarz ubezpieczeniowo - finansowy. Segmentacja i działania w 2026 r.

Описание: Planujesz uporządkować działania z klientami i przestać działać wyłącznie „na już”? Zobacz, jak wykorzystać kalendarz ubezpieczeniowo-finansowy i CRM do planowania relacji w czasie.

► Poznaj Berg System CRM: https://bergsystem.pl/system-crm/
► Pomożemy Twojej firmie zaplanować i wdrożyć rozwiązania systemowe, o których wspominamy w materiale! Umów się na bezpłatną konsultację: https://bergsystem.pl/kontakt/

Rozwojowe czwartki to szkolenia, które pomogą Ci uporządkować codzienną pracę w systemie CRM oraz pokażą jak korzystać z modułów i funkcjonalności Berg System. Nasze cykliczne spotkania realizowane są w ramach prowadzonej przez Berg System ► Akademii Berga.

Akademia Berga to program edukacyjny stworzony przez ekspertów Berg System oraz praktyków z branży ubezpieczeniowej, finansowej i bankowej, gdzie możesz czerpać wiedzę z zakresu sprzedaży, organizacji pracy zespołów i obsługi klientów — szczególnie istotną w działalnościach podlegających regulacjom, np. KNF. Harmonogram spotkań znajdziesz tutaj: https://bergsystem.pl/akademia-berga/

W tym nagraniu pokazujemy, jak planować działania sprzedażowe i marketingowe w oparciu o powtarzalny rytm decyzji klientów. Bo ferie, wakacje, powrót do szkoły, koniec roku podatkowego czy limity IKE/IKZE nie zaskakują - one dzieją się co roku.

W filmie omawiamy:
– dlaczego większość firm działa za późno lub wcale i jak to zmienić,
– skąd wziął się pomysł kalendarza ubezpieczeniowo-finansowego,
– jak dopasować kanał komunikacji (SMS, e-mail, telefon) do sytuacji i produktu,
– dlaczego warto planować działania kwartalnie, a nie z dnia na dzień,
– jak wykorzystać moduł Kontakty w CRM do segmentacji klientów (np. tagi „Dzieci”, produkt „kredyt hipoteczny”),
– jak filtrować bazę po produktach i zgodach RODO,
– jak zaplanować masową wysyłkę SMS z automatycznym podpisem opiekuna klienta,
– jak połączyć CRM z narzędziami mailingowymi (np. GetResponse) i tworzyć precyzyjne listy newsletterowe,
– jak analizować zaangażowanie klientów i planować follow-up,
– jak przełożyć kalendarz na konkretne działania sprzedażowe miesiąc po miesiącu.

To materiał dla agentów ubezpieczeniowych, multiagencji, banków spółdzielczych, dealerów samochodowych i firm leasingowych – wszystkich, którzy pracują z klientem podejmującym cykliczne decyzje finansowe i ubezpieczeniowe.

Zostań z nami i zobacz, jak w praktyce przełożyć kalendarz na działania w CRM.

► Więcej o Berg System: https://bergsystem.pl/
__________________________________________
LinkedIn: /konopka-marcin
__________________________________________
#bergsystem #systemcrm #systemdoubezpieczeń #systemdlabankowspoldzielczych #systemdlaF&I #crm