Где найти альфа-доходность на частных рынках

Описание: Что, если лучшие возможности для инвестиций в частный капитал — это те, на которые никто другой не готов пойти?

В этом эпизоде ​​я беседую с Джеффом Коллинзом, основателем и управляющим партнером Cloverlay, о том, как он построил компанию с капиталом в 2 миллиарда долларов, работая там, где капитала нет. После 14 лет работы в Morgan Stanley Investment Management Джефф отделился, чтобы сосредоточиться на том, что он называет «некоррелированными частными активами» — нишевых, часто игнорируемых сегментах, где разброс доходности велик, а выбор оператора имеет большее значение, чем финансовое инжиниринг.

Основные моменты:
Почему подход «идти туда, где нет денег» работает только при создании правильной организационной структуры
Как Cloverlay создала механизм привлечения инвестиций на основе рекомендаций и долгосрочного взаимного сотрудничества
Важность проведения структурированных «контрактов на завершение» для сохранения отношений
Почему широкий разброс доходности сигнализирует о возможностях на недооцененных рынках
Как оценивать нишевые сегменты, такие как самолеты специального назначения, беспроводной спектр и IP-технологии
Стратегия формирования активов «портфельной премии» в сфере промышленного хранения на открытом воздухе
Почему некоррелированные частные активы могут выступать в качестве балласта в институциональных портфелях
Как пенсионные фонды рассматривают портфели завершения проектов и небета-инвестиции
Компромисс между статусом специалиста высшего уровня и всесторонне развитым инвестором
Почему Джефф считает, что эго должно быть связано с результатами, а не с ростом активов под управлением
Культурное решение оставаться сосредоточенным, а не масштабироваться в смежные стратегии

Биография гостя:
Джефф Коллинз — основатель и управляющий партнер Cloverlay, частной инвестиционной компании из Филадельфии, управляющей активами на сумму около 2 миллиардов долларов. Инвестиции сосредоточены на некоррелированных частных рынках.

До основания Cloverlay в 2015 году Джефф 14 лет проработал в Morgan Stanley Investment Management, где руководил инвестициями в рамках стратегий частных рынков и специализировался на сегментах с высокой разбросом доходности и ограниченной конкуренцией.

В Cloverlay Джефф и его команда специализируются на нишевых категориях активов, от интеллектуальной собственности и авиации до промышленного хранения на открытом воздухе и других экзотических рынков. Фирма сотрудничает с высокоспециализированными операторами и стремится к достижению высоких результатов за счет выбора активов, структуры и дисциплинированного построения портфеля, а не за счет рыночной беты или кредитного плеча.

Наш подкаст сейчас скачивают более 300 000 раз в месяц. Хотите стать спонсором эпизода? Пожалуйста, напишите Дэвиду Вайсбурду по адресу [email protected].

Мы хотели бы поблагодарить AlphaSense за спонсорство этого эпизода!

Спонсор:
AlphaSense — это платформа анализа рынка на основе искусственного интеллекта, которой доверяют 85% компаний из индекса S&P 100. Она помогает профессионалам в сфере инвестиций принимать более быстрые, уверенные и основанные на данных решения. Созданная для хедж-фондов, управляющих активами, частных венчурных компаний и инвестиционных банкиров, AlphaSense использует передовой искусственный интеллект и мощный поиск по высококачественному собственному контенту, чтобы выявлять наиболее важные аналитические данные — до того, как рынок изменится. Улучшите свои исследования и оставайтесь впереди конкурентов. Узнайте больше на https://www.alpha-sense.com/howiinvest/


Оставайтесь на связи с Дэвидом Вайсбурдом:
X/Twitter: @dweisburd
LinkedIn:   / dweisburd  
Weisburd Capital: https://www.weisburdcapital.com/

Оставайтесь на связи с Джеффом Коллинзом:
LinkedIn:   / jeff-collins-76b7b54  

Есть вопросы или темы, которые вы хотели бы обсудить в подкасте «Как я инвестирую»? Напишите нам по адресу [email protected].

Отказ от ответственности:
Этот подкаст предназначен только для информационных целей и не является инвестиционной, финансовой, юридической или налоговой консультацией. Ничто в этом эпизоде ​​не должно интерпретироваться как предложение о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или об участии в какой-либо инвестиционной стратегии. Все мнения, выраженные ведущим и гостями, являются их собственными и не отражают взгляды Weisburd Capital. Участники могут занимать позиции или иметь финансовые интересы в компаниях, фондах или инвестициях, обсуждаемых в данном материале. Любые ссылки на конкретные инвестиции приводятся исключительно в иллюстративных целях. Инвестирование сопряжено с риском, включая потенциальную потерю капитала. Результаты прошлых лет не являются гарантией будущих результатов, и любые прогнозные заявления подвержены рискам и неопределенностям. Данные или мнения третьих лиц не были независимо проверены. Слушателям следует проводить собственные исследования и консультироваться со своими с...