미국 증시 vs 한국 반도체...지금 투자해야 할 곳｜황호봉 제니스그룹 파트너스 대표｜

Описание: 📉 오늘 매크로 핵심 이슈
美 대법원, 트럼프 관세 ‘위법’ 판결
그러나 시장 충격은 제한적
정책은 끝난 것이 아니라 ‘재조합’ 단계

🎙 출연
김호정 | 앵커
황호봉 | 제니스그룹 파트너스 대표

🔎 핵심 포인트

1️⃣ 왜 시장은 흔들리지 않았나?
관세 무효 판결에도 플랜B 존재
122조·232조·301조 활용 가능성
실효 관세율 변화는 제한적

2️⃣ 미국 경제 전략의 본질
관세는 재정·산업 전략의 수단
핵심은 ‘효율성 혁명’과 생산성 개선
인플레이션보다 구조 변화가 더 중요

3️⃣ AI 확산과 구조적 변화
AI는 단순 테마가 아닌 생산성 전환
고용시장·산업구조 재편 가속화
빅테크 → 반도체·장비·전력·AI 인프라로 자금 이동

4️⃣ 연준·금리·유가 변수
금리 인하 시점은 데이터 의존
관세 불확실성은 변동성 요인
유가·달러 흐름 함께 점검 필요

5️⃣ 13F로 본 기관 자금 흐름
빅테크 일부 차익 실현
반도체·AI 인프라 비중 확대
한국 반도체 여전히 핵심 포트폴리오

6️⃣ 한국 vs 미국 비중 전략
미국은 구조적 AI 중심
한국은 반도체 리레이팅 구간
섹터 선택 + 자산 배분 전략이 핵심

💡 결론
현재 시장은 단순 경기 사이클이 아닌
AI 중심 생산성 혁명과 자금 재배치 구간

변동성 확대 국면
방향성 예측보다 섹터 선택과 비중 전략이 중요

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