Мастерство управления портфелем: интеграция Schwab Advisor Center® и YCharts

Описание: На этом вебинаре вы узнаете, как интеграция Schwab Advisor Center® и YCharts помогает консультантам оптимизировать рабочие процессы и повысить качество взаимодействия с клиентами.

Мы рассказали, как:
Легко импортировать портфели из Schwab в YCharts для более быстрой подготовки и более глубокого анализа;
Создавать, оптимизировать и оценивать портфели с помощью интеллектуальных рабочих процессов, которые экономят часы каждую неделю;
Использовать новейшие инструменты YCharts — чат на основе искусственного интеллекта, профили рисков и предложения — для повышения вовлеченности клиентов и производительности всей компании.

Создаете ли вы модели, уточняете распределение средств или готовитесь к следующей встрече с клиентом, вы получите действенные стратегии для более эффективного масштабирования своей практики.

Хотите узнать, как YCharts может улучшить ваши инвестиционные исследования? Начните с бесплатной 7-дневной пробной версии здесь: https://tinyurl.com/ysrdy97k

Другие похожие видео о YCharts: https://tinyurl.com/5n97nv8k

Подпишитесь на нас в социальных сетях!

https://x.com/intent/follow?screen_na...
  / ycharts  
  / ychartsinc  

*Отказ от ответственности: любые инвестиционные идеи, представленные в этом видео, предназначены исключительно для демонстрации продукта и не являются инвестиционными рекомендациями.