YCharts для домашних офисов

Описание: Узнайте, как YCharts меняет подход к предоставлению исследований, предложений и готовых к использованию материалов домашними офисами, RIA и брокерско-дилерскими компаниями в любых масштабах. В этой демонстрации Молли Фернандес, директор по работе с корпоративными клиентами, расскажет, как YCharts помогает корпоративным компаниям:

✅ Централизовать и распространять модельные портфели и информационные панели по всем сетям консультантов;
✅ Создавать фирменные, соответствующие требованиям предложения и отчёты для клиентов за считанные минуты;
✅ Обеспечивать согласованность, контроль и соответствие требованиям в рамках всей компании по каждому клиентскому продукту;
✅ Использовать инструменты извлечения выписок и профилирования рисков на основе ИИ для оптимизации процесса адаптации новых клиентов;
✅ Стимулировать органический рост за счёт улучшения коммуникации и поддержки консультантов.

Независимо от того, являетесь ли вы руководителем домашнего офиса, директором по исследованиям или специалистом по комплаенсу, это пошаговое руководство покажет, как YCharts может помочь вашей компании повысить эффективность, производительность консультантов и укрепить отношения с клиентами — и всё это на единой платформе.

Свяжитесь с нами: [email protected]

Хотите узнать, как YCharts может повысить эффективность вашей компании и стимулировать органический рост? Начните с бесплатной пробной версии здесь: https://tinyurl.com/ysrdy97k

Подпишитесь на нас в социальных сетях!

https://x.com/intent/follow?screen_na...
  / ycharts  
  / ychartsinc  

*Отказ от ответственности: любые инвестиционные идеи, представленные в этом видео, предназначены исключительно для демонстрации продукта и не являются инвестиционными рекомендациями.

#управлениебогатством #финтех #риас