Последовательность и культура в CIBC Private Wealth

Описание: В этом выпуске подкаста Dakota Live! мы беседуем с Анжелой Уильямс, старшим инвестиционным аналитиком CIBC Private Wealth в Бостоне.

Анжела обладает более чем 25-летним опытом работы в отрасли, где она отвечает за проверку и отбор управляющих для инвестиционной программы CIBC Private Wealth, ориентированной на работу с несколькими управляющими.

Анжела делится своими знаниями о тщательном процессе исследования управляющих, подчеркивая критически важный баланс между дифференциацией стратегий и управлением рисками. Будь то ее стремление к созданию действительно активных портфелей или подход к пониманию характера управляющего, Анжела предлагает глубокий анализ того, что необходимо для выявления и работы с ведущими управляющими активами.

CIBC Private Wealth, управляющая активами на сумму более 100 миллиардов долларов, предоставляет индивидуальные решения по управлению капиталом, которые интегрируют активные и альтернативные стратегии по всем классам активов. Известная своим избирательным подходом к внешним партнерствам, CIBC сочетает в себе широкий спектр собственных и внешних стратегий, уделяя особое внимание проверке и согласованию портфелей для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов. Работа Анжелы, основанная на приверженности качественным исследованиям и глубоком понимании активного управления, определяет приоритеты CIBC в обеспечении устойчивого роста с учетом рисков для своих клиентов.

Слушайте, как Анжела подробно рассказывает о своем процессе проведения всесторонней комплексной проверки, критериях отбора управляющих, соответствующих видению CIBC, и о важности сочетания инновационных стратегий с традиционными методами контроля рисков. От практических советов для институциональных инвесторов до ценных уроков для начинающих управляющих — этот эпизод полон интересных сведений о мире инвестиционного анализа и принятия решений в CIBC Private Wealth.

Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы быть в курсе всех наших последних эпизодов!

Анджела Уильямс:   / angela-williams-cfa-338b892  

Роберт Мориер:   / robertlmorier  

Наш сайт:
https://dakota.com

CIBC Private Wealth:
https://private-wealth.us.cibc.com/

🎙️ Слушайте подкаст:

Spotify: https://open.spotify.com/show/3NUXRMz...

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast...

Разделы:
0:00 Вступление
1:32 За столом в Ньюпорте
2:22 Вступление Анджелы Уильямс
3:33 The Начало
4:45 Изучение немецкого языка в колледже
5:30 Возвращение в университет для получения степени MBA
6:29 Другая сторона
6:51 Консалтинг некоммерческих организаций
7:47 Уроки из консультационной деятельности
9:04 Планируемая роль спонсора
10:21 Prime Buchholz и Raytheon
11:47 Поиск CIBC
13:27 Обзор CIBC
14:37 Инвестиционный комитет
15:02 Поиск
16:41 Новые управляющие
17:18 Предпочтительные характеристики
19:08 Карьерная лестница
20:04 Дифференцированные стратегии
21:26 Активная доля
22:06 Концентрация
23:08 Генералист против специалиста
26:00 Оптимизм и реализм
27:57 Ликвидность
28:46 Альтернативные инвестиции
30:05 Пассивные против активных
31:32 Инновации
33:35 Вы все еще читаете по-немецки?

33:45 Чтение
33:56 Разрыв связей
34:24 Хэллоуин в Салеме
34:51 Наставники
35:58 Заключение