🔴 17/11/25 Bolsas globais caem à espera de Nvidia e payroll | Fechamento de Mercado

Описание: O Fechamento de Mercado da Genial Investimentos, com a análise macro de Roberto Motta e a setorial de Vitor Sousa, destacou um cenário de aversão a risco global. As bolsas caíram à espera do balanço da NVIDIA e do Payroll dos EUA.

Destaques Macroeconômicos (Roberto Motta):

Cenário Global: Quedas generalizadas nos mercados, com o VIX (volatilidade) em alta e o Bitcoin negociando abaixo de US$ 92 mil. O mercado monitora o FED, que tem 42% de chance de cortar juros em dezembro.

Brasil Macro: O IBC-Br (prévia do PIB) veio abaixo do esperado (-0,24%), sinalizando possível contração no PIB do 3º trimestre. Apesar disso, a tese de corte da Selic em janeiro se mantém forte (85%).

Juros Longos e Fiscal: Roberto Motta reforça que o comportamento dos juros longos no Brasil está diretamente ligado à confiança do mercado na solução do problema fiscal na campanha de 2026.

Fluxo: O Brasil atingiu recorde de R$ 28 bilhões em entrada de capital estrangeiro no ano.

Análise de Ações (Vitor Sousa):

Banrisul (BANR3): Lucro acima das expectativas, com ROI de 12% e múltiplos descontados. Vitor Sousa ressalta o potencial de privatização do banco.

Petróleo e Gás: Alerta de risco de sobreoferta global. Notícia positiva sobre nova descoberta da Petrobras no pós-sal da Bacia de Campos.

Infraestrutura: A queda da Selic, impulsionada pela melhora fiscal, é vista como um fator que valorizará o valuation e o fluxo de caixa de empresas de capital intensivo (saneamento, energia elétrica).

O mercado brasileiro performou "menos pior" que o americano (EWZ) e o foco do investidor permanece nos dados de inflação e emprego dos EUA.

DIRETO AO PONTO

0:00 — Abertura: Pesquisa de público e promoção de cursos gratuitos / Café com Estrategistas
1:27 — Introdução: Denise Barbosa, Roberto Motinha e o destaque da semana: balanço da NVIDIA
2:04 — Panorama Global: Bolsas em queda à espera da NVIDIA e do Payroll; derretida em criptoativos
3:03 — Bolsa Brasileira e Dólar: Ibovespa cai, com desempenho “menos ruim” que o S&P 500; dólar a R$ 5,33. Apresentação de Vitor Souza
4:10 — Fechamento de Mercados: Quedas acentuadas nos EUA, Europa e Ásia; Chile e Colômbia em alta
5:22 — Juros e Risco Global: Juros nos EUA (10 anos) estáveis; aumento da chance de corte pelo Fed (42%); VIX sobe acima de 20 e dólar global forte
6:39 — Brasil Macro: IBC-Br mais fraco que o esperado (0,24%); possível contração do PIB no 3º trimestre; fluxo forte de ETFs para emergentes
8:53 — Notícias e Comparativo: Trump (geopolítica/México/Colômbia); foco em NVIDIA e Payroll; Brasil com desempenho melhor que os EUA (EWZ)
10:21 — Análise de Ações: Início da análise do balanço do Banrisul
10:35 — Banrisul (BANR3): Lucro acima do esperado, ROI de 12%, múltiplos descontados; visão neutra, mas com potencial de privatização
13:04 — Setor de Petróleo: Risco de sobreoferta por petróleo flutuante (estoques); nova descoberta da Petrobras no pós-sal da Bacia de Campos
16:03 — Pergunta: Juros longos e eleições de 2026: dependência do fiscal, não apenas do corte da Selic (exemplo global)
17:08 — Fluxo Estrangeiro e EWZ: Juros longos e debate fiscal; recorde de entrada estrangeira (R$ 28 bi); Druckenmiller (macro) reduz EWZ, mas mantém emergentes
20:15 — Atividade e Eleições: IBC-Br e resiliência do setor de serviços (transferência de renda); impacto da alternância de poder (Lula/Tarcísio) na Bolsa
25:07 — Risco-Retorno: Prêmio de risco da Bolsa (Earnings Yield) comparado à taxa de juros (NTN) e precificação dos ativos de infraestrutura
27:36 — Custo de Capital: Queda da Selic e impacto na dívida e valuation das empresas de infraestrutura (ex.: Sabesp)
31:18 — Pergunta: Fiscal de 2027 e juros: piora do fiscal tende a elevar os juros; análise do resultado fraco da Reconcavo (baixa permeabilidade)
36:15 — Oferta de Renda Fixa: Promoção de Black Friday da Genial (LCA pós-fixado Banco Paine 94,5% do CDI)
37:20 — Encerramento: DI futuro subiu por realização, sem indicar novidade; VIX alto; foco em NVIDIA; avisos finais e promoção Liga Trader Genial




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