CGP : Comment choisir les placements pour sa clientèle

Описание: Contenu éducatif à destination de toute personne souhaitant devenir ou étant déjà professionnels de la gestion de patrimoine. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, financier ou stratégique. Nous vous conseillons de consulter un professionnel afin de faire valider vos décisions.



🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).



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🎙️ Dans cet épisode, on voit comment choisir tes produits et sélectionner tes partenaires (assureurs, sociétés de gestion, banques, promoteurs) en respectant tes habilitations ORIAS et la gouvernance produit demandée par le régulateur.



Tu découvriras notamment :




• Comment choisir tes produits (financiers & immobiliers) en fonction de tes statuts ORIAS.


• La gouvernance produit : définir ton marché cible, cartographier les besoins, vérifier l’adéquation profil/solution.


• Les critères objectifs pour référencer tes partenaires : réactivité du back-office, performances & équipe, transparence des frais, solvabilité.


• Où trouver des partenaires : Patrimonia, presse pro, groupements spécialisés.


• Déléguer la gouvernance produit via un groupement pour gagner du temps et réduire le risque.


• Les erreurs à éviter : courir après la commission, proposer un produit non maîtrisé, négliger la conformité, tout vouloir vendre.


• Le kit de départ simple & “safe” : AV, PER, SCPI + 2–3 partenaires fiables.




🎯 L’objectif est de t’aider à bâtir un catalogue clair, conforme et focus pour démarrer vite, mieux conseiller et scaler sans te disperser.