실적으로 증명한 AI 반도체 슈퍼 사이클, 향후 전략은?

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▶투자스쿨
▶진행: 김은별
▶웹캠: 신기수(토마토투자클럽)
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▶오늘의 학습 주제: 국장 살리는 엔비디아!

▶학습 포인트 2가지
1교시: 엔비디아, AI거품론에 실적으로 반박!
실적 및 가이던스 모두 서프라이즈
H200 중국 매출 없는 실적, 엇갈린 시각
젠슨 황"컴퓨팅 수요 구조적 성장 폭발, 곧바로 매출로 연결"
젠슨 황 “Rubin 샘플 고객사 양도, 하반기 양산 시작

2교시: 젠슨 황 깐부들 국장을 이끈다!
삼성전자, SK하이닉스, 현대차 이어 LG전자까지 협력
메모리는 HBM을 넘어 HBF로 확장 전망
엔비디아, 삼성전자 피크아웃때까지 국장을 믿자!

▶원포인트레슨: 주도 섹터, 주도주는 포트에 꼭 편입!

▶전교 석차(종목 성적표)
1등 "삼성전자" 메모리, 파운드리, 폰까지 모든 것이 좋다!
매수가: 현재가 ~ 180,000원 / 목표가: 300,000원 / 손절가: 없음
2등 "SK하이닉스" 이번 메모리 사이클은 크다, ADR은 덤
3등 "현대차" 새만금 10조 투자, 미래 사업 자신감
4등 "LG전자" 1분기 깜짝 실적 예상, 엔비다 협력도 호재
5등 "삼성전기" MLCC도 반도체 못지않은 IT의 쌀

▶ 전일 숙제
현대차 국내 모든 공장에서 일하는 로봇은?
① 아틀라스
② 스팟
③ 엑스블 숄더

정답: ② 스팟

▶ 오늘자 숙제
엔비디아 분기 결산 "서프라이즈" 예상치 하회 부문은?
① 데이터센터
② 게이밍
③ 전문가용 시각화

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