Как ИИ может помочь консультантам привлечь более крупных клиентов

Описание: В этом выпуске Talking Wealth Бен Карлсон беседует с Ником Даунером, руководителем отдела консультационных услуг в Opto Investments. Opto Investments — это технологичная платформа, помогающая финансовым консультантам и семейным офисам эффективнее управлять частными инвестициями. Мы обсудим, как Opto справляется с этой задачей, их новый инструмент на основе искусственного интеллекта для комплексной проверки частного рынка и многое другое. Если вы финансовый консультант и хотите узнать больше, подпишитесь на рассылку Talking Wealth для специалистов по управлению капиталом здесь: https://talkingwealthpod.com/subscribe

Спонсором этого выпуска является Betterment Advisor Solutions. Развивайте свой RIA по-своему, посетив сайт: https://Betterment.com/advisors

Участниками являются сотрудники Ritholtz Wealth Management. Все высказанные ими мнения являются исключительно их собственными и не отражают точку зрения Ritholtz Wealth Management. Эта программа предназначена исключительно для информационных целей и не предназначена для предоставления конкретных советов или рекомендаций какому-либо лицу или по какой-либо конкретной ценной бумаге или продукту. Любые мнения, высказанные здесь, не являются и не подразумевают одобрения, спонсорства или рекомендации со стороны Ritholtz Wealth Management или ее сотрудников. Ritholtz Wealth Management и ее аффилированные лица могут инвестировать в обсуждаемую технологическую компанию.

Compound Media, аффилированное лицо Ritholtz Wealth Management, получило вознаграждение от спонсора данной рекламы. Размещение такой рекламы не является и не подразумевает одобрения, спонсорства или рекомендации, или какой-либо связи с ней со стороны Создателя контента, Ritholtz Wealth Management или любого из ее сотрудников. Инвестиции в ценные бумаги сопряжены с риском потерь. Любое упоминание конкретной ценной бумаги и связанных с ней данных об эффективности не является рекомендацией к покупке или продаже этой ценной бумаги. Информация, представленная на этом веб-сайте (включая любую информацию, к которой можно получить доступ через этот веб-сайт), не предназначена для какого-либо инвестора или категории инвесторов и предоставляется исключительно в качестве общей информации.

#финансы #финансовоепланирование #финансовоеобразование #финансовыйконсультант