AI 수요 폭발 'MLCC', 먹는 비만약 랠리 '제약바이오' 출렁이는 '반도체' 지금이 매수 기회?... 투자 전략은? ㅣ진짜주식 3부

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AI 수요 폭발 'MLCC', 먹는 비만약 랠리 '제약바이오' 출렁이는 '반도체' 지금이 매수 기회?... 투자 전략은? ㅣ진짜주식 3부

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✅ 출연자 정보
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박윤진 와우넷 파트너
2024 와우넷 연간 베스트 파트너 (5년 연속)
2024 와우넷 베스트 파트너 (상반기 外)

한중연 와우넷 파트너
2025 와우넷 상반기 베스트 파트너
2024 와우넷 연간 베스트 파트너
2024 와우넷 베스트 파트너 (3분기 外)

김정기 와우넷 파트너
前) 한경닷컴 유레카
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✅ 타임라인
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00:02:40 오늘 시장 관전평
00:22:42 첫번째 섹터 'MLCC'
00:32:54 두번째 섹터 '제약바이오'
00:42:21 세번째 섹터 '반도체'
00:50:59 탑픽종목

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✅ 방송 내용
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📈 오늘의 시장 총평

박윤진: “오늘 시장은 이기는 편, 우리편이다”
한중연: “오늘 시장은 재미없다”
김정기: “오늘 시장은 우려 속 기회 구간이다”

🔎 주요 이슈 분석

-MLCC 업황 반등 기대감
AI 서버, 엔비디아 ‘블랙웰’ 플랫폼에 탑재되는 고용량 MLCC 수요 폭발
글로벌 MLCC 업체 가동률 90% 진입, 공급자 우위 시장 전망

-비만치료제 ‘게임체인저’
주사제에서 알약으로 진화 중, 글로벌 빅파마 총출동
제약산업 혁신 + 소비시장 패러다임 변화 → 신약 모멘텀 강화

-알리바바발 반도체 독립 움직임
엔비디아 CUDA 호환 칩 개발 소식에 반도체株 출렁
그러나 장기적으로는 AI 서버 수요, 소버린 AI 확대, CapEx 증대로 긍정적 업황 유지

🏆 박윤진의 탑픽 종목
✅ 현대모비스 : 그룹 지배구조 개편 수혜
✅ 다날 : 스테이블코인 제도권 편입 기대

🏆 한중연의 탑픽 종목
✅ 올릭스 : FDA 평가 기준 변경 모멘텀
✅ 지투지바이오 : 비만치료제 신약 개발주

🏆 김정기의 탑픽 종목
✅ 테크윙 : HBM 밸류체인 편입
✅ 클로봇 : K-휴머노이드 연합 참여

📊 내일 시장 전략

박윤진: 금리인하 기조·역외환율 하락 시 상승장 염두
한중연: 오늘과 다르지 않을 것
김정기: 높은 변동성은 시장이 주는 선물, 실적 업사이드 높은 기업 찾기

📌 MLCC 시장의 현재 상황과 향후 전망은?
MLCC 시장은 AI 서버와 전기차 시장의 성장으로 고용량 MLCC 수요가 급증하고 있으며, 증권가에서는 MLCC 공급 부족 현상이 내년까지 지속되면서 수급 상황이 더욱 타이트해지고 시장이 공급자 중심으로 재편될 것으로 전망하고 있습니다.

💡 MLCC 수요가 급증하는 주요 원인은?
스마트폰에 약 1,000개, 비전기차에 10,000~15,000개, 5G 기지국에 16,000개 이상이 들어가며 AI 가속화로 인한 수요 폭발
AI 서버용 MLCC 수요는 전통 서버 대비 8배 높음
삼성전기의 자동차용 MLCC 매출 비중이 현재 15%에서 내년에는 25% 이상으로 증가 예상

AI 수요 폭발과 비만 치료제 랠리 등 현재 시장을 주도하는 주요 섹터들을 분석하고, 출렁이는 반도체 시장 속에서 투자 전략을 제시합니다. 특히, 9월 시장의 변동성과 불확실성 속에서 mlcc, 비만 치료제, hbm 관련 반도체 등 유망 섹터와 종목을 소개하며, 장기적인 관점에서의 모아가는 전략과 단기적인 트레이딩 관점을 함께 제시하여 투자자들에게 실질적인 도움을 주고자 합니다.

1. 시장 전망과 투자 전략
시장은 요동치고 있지만, 고수들은 흔들리지 않음

2. 전문가 소개와 방송 진행
박윤진 대표, 박현진 대표, 김정규 대표 등 전문가들이 참여 각자의 전문 분야와 시장 전망을 공유하며 시청자와 소통

3. 시장 분석과 전망
최근 시장은 재미없고 9월도 비슷한 흐름 예상 8월과 9월은 힘든 시기였으며, 앞으로도 재미없을 것이라는 전망 미국 시장도 9월에 비슷한 패턴을 보였으며, 부채 협상 등 변수 존재 과거 데이터를 보면 금리 인상 후 3~4개월간 강세, 이후 조정 가능성

4. 투자자 대응 전략
시장이 재미없다고 해서 무작정 매수하지 말 것 단기 매매보다 일주일 단위 또는 이벤트 중심으로 접근 추천초보 투자자는 장기 관점보다 단기 치고 빠지기 전략이 유리 과감한 매수보다는 관망 또는 과감한 매도도 고려
5. 섹터별 전망과 대응
미래 섹터 투자보단 지금 빠질 때 모아가는 전략 추천 보유 종목은 20일 또는 60일선 이탈 시 비중 조절 업사이드 기대 섹터는 반도체, 제약 바이오, MLCC 등 시장 조정 시, 업사이드 높은 종목에 집중하는 것이 유리

6. 섹터별 핵심 이슈와 전망
반도체: 미국과 중국의 규제, 삼성전자·SK하이닉스 수출 호조, 디램 가격 상승 기대
MLCC: 공급 부족, 삼성전기 신고가, AI·전기차 수요 증가로 수요 폭발 예상
제약 바이오: 비만 치료제 수요 급증, 마운자 등 신약 기대감, 글로벌 학회와 이벤트 기대
반도체: AI 칩, HBM, 파운드리 등 기술 경쟁과 수요 확대 전망

7. 섹터별 추천 종목과 전략
반도체: 모아가는 전략 추천, 9월 고용지표와 CPI 발표 후 변동성 예상
MLCC: 삼성전기, 사마콘덴서 등 신고가 기대, 밸류에이션 부담 고려
비만 치료제: 기대감 높지만 옥석 가리기 필요, 글로벌 학회와 신약 기대
카카오: 오너리스크와 기대감, 저점 모아가기 또는 분할 매수 추천

8. 시장 변동성과 투자 시점
9월 고용지표와 CPI 발표로 단기 출렁임 예상 시장이 조정받는 동안, 저점에서 업사이드 기대 섹터 집중 돌파 가능성도 열려 있으니, 신중한 대응 필요 시장의 변동성은 기회와 위험 모두 존재

9. 내일 시장 전망과 전략
내일은 지루하지만, 돌파 기대와 조정 가능성 병존 저점에서 모아가는 전략이 유효하며, 저점 이탈 시 분할 매수 권장 변동성 속에서도 좋은 기업은 상승 기대 시장의 방향성을 예의주시하며 대응

10. MLCC 섹터 상세 분석
MLCC는 전자기기, 전기차, 5G 기기 등에 필수 부품 공급 부족과 수요 급증으로 가격 상승 기대 삼성전기와 사마콘덴서 등 신고가 기록, 밸류에이션 부담 고려 AI·전기차 수요 확대와 함께 성장 기대 관련 기업들은 기술력과 공급망 확보가 중요

11. 게임 체인저 섹터와 기대
비만 치료제: 시장 폭발적 성장, 글로벌 학회와 신약 기대 AI와 관련된 기업: 네이버, 카카오 등 서비스 전략 차별화 AI 기술 적용 방식 차이: 네이버는 데이터 기반, 카카오는 디바이스 기반 2025년 성장 기대와 함께, 관련 기업 주목 필요

12. 카카오와 네이버의 AI 전략
네이버: 검색, 쇼핑 등 데이터 기반 AI 적용, 2026년 AI 탭 신설 계획
카카오: 카나 AI 활용, SNS·메신저 개편, 사용자 맞춤 콘텐츠 제공
9월 대개편과 AI 추천 강화, 시장 기대감 증대 오너리스크와 기대감이 공존하는 상황, 저점 모아가기 전략 추천 시장 불확실성 속에서도 장기적 성장 기대

13. 시장 대응과 종목 선정 기준
펀더멘털, 수급, 기대감, 이슈 등을 종합 고려 종목 선정은 기대감과 이슈, 수급을 기준으로 현대 모비스, 올릭스, G2G 바이오, 클로봇 등 핵심 종목 추천 저점에서 모아가거나, 기대감 높은 종목에 집중하는 전략

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