Alchip — тайваньская компания, стоящая за ИИ-чипами Amazon (AWS Trainium 3)

Описание: В апреле 2021 года одна строка в санкционном списке США в одночасье обрушила примерно 40 процентов выручки Alchip. Пять лет спустя та же тайваньская компания, как сообщается, возглавляет разработку физического дизайна чипа Amazon Trainium 3 — чипа, на который AWS делает ставку в своем будущем в области искусственного интеллекта.

Это история лучшего возвращения кремниевых технологий: что на самом деле делает услуга проектирования ASIC, как обвал санкционного списка заставил компанию переориентироваться на Северную Америку, масштабы успеха Trainium 3 (Morgan Stanley прогнозирует 13-кратный рост заказов на пластины AWS CoWoS в этом году), почему выручка сократилась вдвое, в то время как валовая прибыль достигла рекордного уровня — и почему наличие половины маржи Broadcom является всей стратегией. Плюс честные замечания: концентрация крупных клиентов, интерес со стороны Broadcom и Marvell, и оценка, рассчитанная на безупречный рост.


Разделы:
0:00 Одна строка в санкционном списке
0:40 Архитектор чужих чипов
1:39 Акт 1 — Апрель 2021 года, крах
2:48 Акт 2 — Победа Trainium 3
4:04 Акт 3 — Выручка сократилась вдвое, маржа рекордна
5:20 Акт 4 — Трещины
6:40 Вердикт
7:48 Подписаться

Смотрите далее — Чемпионы кремниевой промышленности Тайваня:
ASPEED, скрытая монополия внутри каждого сервера ИИ:    • ASPEED — The Hidden Monopoly Inside Every ...  
Почему Broadcom тихо выигрывает войну ИИ:    • Broadcom — The Company Behind Google's TPU...  

Плейлист AI Compute Crunch:    • The AI Compute Crunch — Can the Hardware K...  

Анализ отрасли, а не инвестиционный совет.

#полупроводники #ИИ #Тайвань #Amazon #AWS
40-секундная версия этой истории:    • US sanctions erased 40% of its revenue. Th...