상법 개정 본격화! 자사주 소각 vs 배당? 필수 전력설비주는?

Описание: ===========================
여인수의 선택과 집중
진행: 김수경
여인수(토마토투자클럽)
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▷오늘장 시장 흐름
해외 변수(관세 유예 종료)보다 국내 호재에 반응
시진핑 실각설 미중 갈등 해소 기대감 동시 작동
-시진핑 실각설은 국내에 호재
지주사, '야당 반대 → 찬성' 기대치 선제 강세 반응 확장
-오늘 지수 재상승 도전, 야당 상법개정 찬성 // 표결 이루어질 가능성에 상승
-CJ, 한화, 롯데지주 등 급등, '배당소득 분리과세, 이르면 내년 시행'
-'국정위 " 배당소득 분리과세내년 시행 사실 아냐" '
-5~6월 주도한 주식 호재 시세 확장시 분할 매도 조율
-반영되지 않은 새로운 시세 관심
전력기기 다음 전선주 순환 강세 반응
-전력기기 고점화, 많이 올라간 주식 빠짐
-산일전기 등
-두산에너빌리티 장대음봉
SK이노베이션, 2차전지 실적 턴어라운드 기대치 확산 신호
-수급 SK이노베이션에 몰림, 조정시 관심 PBR 1미만
-SK이노베이션, 정유 2차전지 외 가스LNG
-2010기점, 테라파워 원전 SMR 지분 3000억 투자
-2차전지주들을 긍정적 방향으로
실적 미반영 해운/LNG 주가 긍정...바이오 소수 집약 반응
-해운 관세 유예 기간내 호실적임에도 반응 늦음 // 긍정적 가치
-LNG 관련주, 한국가스공사 강관 관련주 상승 // 세아제강 등
-바이오 // 보로노이, 디앤디파마텍 등 소수 줄기세표 관련주 긍정
-미 10년물 하락 // 스테이블 코인 이달 말 전후 하원 통과 언급
-스테이블 코인 미국 국채베이스 → 국채금리 안정화
-외생변수 당장 크게 작동 되지 않음 // 등락에도 수익률 게임 지속
-스테이블 코인 반등 시도 // 카카오 등 꼬리 달림
-빠른 반전은 어려울것 // 초과 조정은 찬스
-LG씨엔에스 ,소버린 AI 관련 강세 유지
-6월말 7월초 고가 매도 대기 자금 존재

▷선택과 집중
7월 신규 진입, 실적 미반영 주가...신규 이슈 집약 대응
-원칙적 대응은 현금비중 확대 최소 3할
-외생변수 작동 지켜봐야할것 // 불확실성 남아있음
SK이노(2차전지/가스/SMR) 선봉 2차전지 긍정 확장 가능성
-6월말 7월 선택되고, 반영되지 않았는데 호재 작동 주가 관심
-조정장의 대체제가 되는지 확인필요
연료전지 조정 확대 시 매입분 유지
-두산퓨얼셀 ,SK이터닉스등 // 저가매입 일정수준 유지 시세확장 가능 확인
해운주 긍정 신호 확인 구간
-이번정부 트럼프, 북한 이슈 끊이지 않을것
-아난티 등 초과조정시 관심
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