Проблема NVIDIA стоимостью 660 миллиардов долларов только усугубилась.

Описание: OpenAI только что запустила GPT 5.3 Codex Spark, модель, работающую со скоростью 1000 токенов в секунду на оборудовании Cerebras, а не NVIDIA. Все крупные гипермасштабные компании сейчас разрабатывают собственные микросхемы для замены графических процессоров NVIDIA в задачах инференции, и 10-15% их инвестиций в инфраструктуру ИИ в размере 660-690 миллиардов долларов уже направляются на альтернативы. В преддверии публикации отчёта NVIDIA о доходах 25 февраля, с учётом дефицита экспорта из Китая в размере 8 миллиардов долларов и невостребованных запасов воды на сумму 4,5 миллиарда долларов, монопольная позиция, поднявшая цену акций с 15 до 188 долларов, начинает давать трещины.

Подпишитесь, чтобы получить полный отчёт о доходах NVIDIA, который появится через 1-2 часа после конференции 25 февраля.


Подпишитесь на рассылку, чтобы получать обновления: https://drjoshcsimmons.com/go/newsletter

Шляпа: https://drjoshcsimmons.com/go/abandon...

ВРЕМЕННЫЕ МЕТКИ
0:00 - Новая модель OpenAI не работает на NVIDIA
0:38 - GPT 5.3 Codex Spark: 1000 токенов/сек на Cerebras
2:48 - Сенсационное заявление Сэма Альтмана о «диверсификации»
3:32 - Каждый крупный поставщик разрабатывает собственные чипы
4:50 - Сдвиг между обучением и выводом
7:07 - Cerebras заявляет о 20-кратной скорости и 7-кратной эффективности
8:39 - Проблема NVIDIA с Китаем в 8 миллиардов долларов
10:32 - Четыре сигнала, за которыми следует следить в отчете о доходах от 25 февраля
13:30 - Что это значит для акций NVIDIA