6월12월 두산에너빌리티,한전기술,한화오션,아난티,SK하이닉스,동성화인텍,일진전기,카카오페이,태웅,한전산업

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6월 13일

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간밤 미증시를 보면, 지표도 나쁘지 않았으나, 신고점을 얼마남기지 않은 상태에서 약간의 저항을 보이는 모습과 미중 무역협상에서 상호 합의를했는데, 중국의 희토류 수출허가승인이 6개월로 한정되었다고 하니 시장이 밀려버리는 모습인데, 그냥 많이 올라서 일부 차익이 나왔다고 해석하면 되지 않나 봅니다.

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사실상, 최근 시장은 왠만해서는 미국시장에 크게 흔들리지 않는 흐름을 보이며, 국장 나홀로 초강세를 계속 보여주고 있는 초강력 유동성 장세가 연출되고 있습니다.



ㄴ 거래대금 25조 / 예탁금 62조 이 수치만 봐도 지금 시장의 유동성이 얼마나 강력한지를 알 수 있고, 매일 수조원대 대금을 보이는 종목이 4개씩 나오고 있으니 시장 분위기는 활활 타올라가는 것으로 볼 수 있습니다.

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지수를 보면, RSI 과열이 역대급이고, 각도와 이격도도 크기 때문에 더 가면 분명 조정도 나올 것으로 보이는데, 조정이라는 것이 가격 조정으로 가느냐, 아니면 옆으로 기어가면서 이평선을 밀집시키는 기간조정으로 가느냐인데 유동성이 큰 구간에서는 기간조정을 뛸 가능성이 확률적으로 월등히 높을 것이고, 그렇게 되면 순환매로 계속 종목장세가 연속될 것입니다. 그렇기 때문에 기회의 시장이 계속 된다고 생각하고 시장을 보면 좋겟고 시장의 조정이 좀 크게나오면 기회다 생각하고 지수 ETF를 잡아놓고 가야 될 시장입니다. 핵심은 지수 ETF를 사놓고 장기 투자해야 될 판이다. .

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원전 르네상스 시대, 트럼프가 밀고, 미 정부가 행정명령을하고, 그게 현실로 되어가면서 웨스팅하우스 10기, 오클로 미 군과 계약 / 아마존 계약 / 영국 30조 투자 / 체코 계약 / 동남아 중동 원전하겠다고 한수원과 만나고 협의하고 / 오클로 한수원과 MOU하고, / 이 대통령 체코 총리 통회 2+2 하자 / 베트남 총리도 이 대통령과 원전 협력하자.

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ㄴ 여기까지가 근 한달간 나온 내용들인데 여기에 빠진것도 참 많은 듯합니다. AI가 불러온 패러다임 변화로 그로인한 원전주 상승도 아주 폭력적입니다. 대신 조정시 잘 봐야 됩니다.

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ㄴ 두산에너빌리티, 비에이치아이, 태웅 = 주기기, 보조기기, 단조 전부 실계약자들

ㄴ 한수원 쪽 : 한전기술 설계, 한전산업 / KPS 관리 유지보수

ㄴ 우진 : 계측기

ㄴ 현대건설, 삼성물산 등 시공

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조선쪽도 많이 오르다 보니, 우려감도 있고한데 빠지면 잘봐야 되고 실적은 28년까지 계속 우상향할거으로 지금 계산이 되고 있으니 조정 빡세게 받으면 지금의 강세장에서는 받아야 됩니다.

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ㄴ hD한국조선해양, 미포조선, 마린엔진

ㄴ 동성화인텍, 한국카본

ㄴ 세진중공업, 성광밴드

ㄴ 한화오션, 한화엔진

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변압기 및 전선

ㄴ 일진전기, 신일전기, 효성중공업, ls일렉 , 대한전선, ls

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화장품

ㄴ이쪽은 신고가 치는쪽을 따라잡으면서 돌파하던지 아니면 확실한 실적있는 쪽 조정받으면 보던지

ㄴ OEM쪽은 조정크게 받으면 무조건 잡야됨

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정책테마의 순환매 급격하게 올라왔기 때문에, 조금은 가격저항을 받고 있는 것으로 판단 , 급격하게 올라온만큼 조정도 큰폭으로 받아야 눌림 매매하기 좋다.

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ㄴ AI 내일 2음봉 이면 눌림 공략 / 솔트룩스, 코난테크놀로지

ㄴ 지역화폐 : 코나이이 10일선 이평선 기준으로 지켜 볼 예정

ㄴ 상법개정 : 그냥 최고의 지주사로 한화 / HD현대 조정나오면 1순위

ㄴ 친환경 ; 별로 안끌리나, 에너지고속도로 발 전선 변압볼가 함.

ㄴ 경협주 : 오늘 생각보다 훨신 강했음, 아난티 상. 상간친구정도 지켜 볼듯ㅎ ㅏㅁ.

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반도체 섹터

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ㄴ SK하이닉스 조정시 매수 / 두산 관심 / 이수페타시스 적극 관심

ㄴ 많은 HBM관련 장비주 너무 밸류가 쌈, 이쪽 안전마진 있을 것이나, 아직 시동을 안걸었음. 잘보길

ㄴ 종목은 3개정도

ㄴ 3분기 이후 온디바이스Ai 출발 예정 리노공업 조정시 관심.

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제약바이오



ㄴ 알테오젠, 리가켐, 코오롱티슈진, 삼천당제약

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내일은 유동성 폭발한 한전기술, 한화오션, 두산에너빌, 그외 조선주 일부, 그리고 AI 섹터 눌림 관심 및 실적주나 추세종목은 서서히 계속 기회되면 게속 매수만 할 계획임.