Как отслеживать воронку продаж в Google Sheets (пошаговое руководство по шаблону)

Описание: Шаблон здесь: https://hustlesheets.mysamcart.com/ch...

Запишитесь на консультацию здесь: https://clarity.fm/superbuilds.ai

В этом видео я показываю электронную таблицу Google Sheets для отслеживания продаж, которую я создаю для клиента. Она перемещает лиды по нескольким этапам воронки продаж, используя статусы на основе дат, а не один выпадающий список.

Вы увидите, как я:
Отслеживаю время наступления каждого этапа
Автоматически рассчитываю последний статус и количество дней на этапе
Перемещаю сделки между воронками продаж без повторного ввода данных
Структурирую листы для будущих панелей мониторинга и отчетов о производительности

Разделы
0:00 Введение - Обзор трекера воронки продаж
0:30 Проблема со столбцами статуса
1:15 Решение: Отслеживание этапов на основе дат
2:00 Демонстрация: Добавление дат для отслеживания этапов
3:15 Функция «Дней с момента последнего обновления»
3:45 Автоматическое выделение текущего этапа
4:15 Добавление нового лида (пример из «Гарри Поттера»)
5:30 Фильтрация представлений по статусу
6:00 Перемещение сделок между листами
6:30 Проблема с повторным вводом данных
7:00 Создание уникальных идентификаторов (имя + адрес)
7:30 Демонстрация автоматического заполнения XLOOKUP
8:30 Отслеживание этапов воронки продаж
9:00 Этапы утверждения/отклонения
9:30 Мастер Планы панелей мониторинга Sheet и Looker Studio
10:15 Отслеживание производительности агентов и узких мест
10:45 Выявление причин упущенных сделок
11:15 Классификация точек отказа для панелей мониторинга
11:45 Доступность шаблонов и варианты настройки
12:15 Призыв к действию: Ссылки в описании