Creative Graphics Solutions Ltd | Молодой производитель упаковочных материалов или рискованная ис...

Описание: В этом видео мы анализируем компанию Creative Graphics Solutions Ltd, ведущего игрока на индийском рынке флексографских печатных форм и фармацевтической упаковки, недавно вышедшую на биржу малого и среднего бизнеса NSE (апрель 2024 г.).

Компания Creative Graphics, основанная в 2001 году, работает в трёх ключевых бизнес-вертикалях:
✅ Флексографские печатные формы – основной бизнес, поставляющий формы для гибкой упаковки для товаров повседневного спроса, продуктов питания и промышленного назначения.
✅ Warren India – самая быстрорастущая дочерняя компания, производящая фармацевтическую фольгу Alu-Alu, обслуживающая более 300 фармацевтических клиентов, включая Torrent, Intas и Zydus.
✅ CG Premedia – услуги по дизайну и созданию художественных работ для ведущих брендов, таких как ITC, Tata Consumer, Mars и Dabur.

Диверсификация компании в сторону фармацевтической упаковки и услуг премедиа изменила траекторию её роста: теперь Warren India обеспечивает 60% выручки и 40% прибыли.

Ключевые моменты

~ CAGR выручки (3 года): ~45%
~ Рентабельность EBITDA за 2025 финансовый год: ~15% (флексография: 18%, Warren India: 11%)
~ Расширение мощностей: новые предприятия в Омане (открытие для Ближнего Востока и Африки) и Индии
~ Стратегическое преимущество: приобретение высококачественных линий по производству ПВДХ и экструзионных линий по цене 10% от первоначальной стоимости в рамках сделок NCLT
~ Перспективы роста: руководство нацелено на удвоение выручки в годовом исчислении (хотя и агрессивно)
~ Сильная клиентская база: ITC, Tata Consumers, Dabur, Mars, Pepsico и крупные фармацевтические компании

Риски и контрольные точки

⚠️ Риск исполнения при новых расширениях (Оман и Warren India)
⚠️ Рост оборотного капитала — накопление запасов и рост дебиторской задолженности
⚠️ Риск разводнения маржи в связи с расширением фармацевтического бизнеса
⚠️ Независимость совета директоров и баланс управления всё ещё меняются после листинга.

🧾 Объяснение системы показателей — узнайте, как работает наша 20-факторная система:    • Avoid Losing Money in Microcaps with This ...  
🎥 Демоверсия инструмента Smart Analyser — узнайте, как мы анализируем сценарии оценки:    • How to Know If a Stock Is Worth Buying – S...  
🧑‍💼 Зарегистрируйтесь, чтобы стать членом клуба (в настоящее время закрыт, но мы подключимся по мере появления свободных мест): https://earlyedgeclub.com/early-edge-...

#CreativeGraphics #PackagingStocks #PharmaPackaging #MicrocapInvesting #SMEIPO #StockAnalysis #IndianStocks #EarlyEdgeClub