다시 돌아온 2차전지 중 유망주는? AI발 전력 해결책, 원전주가 답이다!

Описание: ============================================
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 유창호
■ 출연 : 이관욱(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
= "11월, 이번주, 종가 관리성 반등"
-PPI 지수 발표 // 0.3% 상승, 생산자물가지수 : 미국내 내수 변동성을 나타내는 지수
-생산자물가지수 상승 → 소비자 물가지수 상승 → 인플레이션 발생//금리인하 가능성↑
구글 중심 다른 AI주들 상승…'제미나이 3.0' 호평
TPU: 메타 27년 자사 데이터센터, 구글 도입 방안 검토
-엔비디아 반대 성향을 띈 종목 대거 상승

□ 오늘장 상승 포인트
= 금리 인하 기대감 속 2차전지 강세
리튬 가격 반등, 업황 기대감
중국 탄산리튬 2분기 저점 기준 반등, 7월 공급 개혁
-리튬가격 직전 고점 돌파하는 흐름 // 국내 2차전지 따라갈 흐름
에너지저장장치(ESS) 수요 호조에 따른 수급 밸런스 개선
2차전지 관련주: 엘앤에프, 에코프로, 포스코퓨처엠 등

Q. 2차전지 중 유망주?
엘앤에프, LFP·양극재 양산 목표 신규 설비 투자 '탈중국화'
-내년 실적 반영 예상 가능
-주가 추락 가능성은 낮음
-연일 갭상승 이후 오늘 반등 // 미국 시장 추가 상승 가능성에 주목
-조정시 충분한 매수 관점

□ 오늘장 변곡 포인트
= 미국 AI 전력난 800억 달러 '원전 배팅'
트럼프, "AI발 전력 수요 위한 800억 달러 원전 투자"
-미국 AI 데이터센터 전력소비량 전망 // 2028년까지 26.9% 성장
-타 에너지 대비 월등히 높은 원자력의 전력 변환 효율
이재명 대통령, 중동·아프리카 4개국 순방 원전 수주 협력
원전 관련주: 두산에너빌리티, 현대건설, 한전기술 등
-현대건설 // 외국인 지속 매수, 20일선 돌파하는 흐름

□ 오늘장 하락 포인트
= 식료품 언제 매수?
원재료 가격 상승 및 상승 원인
→ 지정학 리스크, 해상운송 차질, 물류비 폭등 '글로벌 공급망 혼란'
→ 홍수, 태풍, 폭염, 가뭄 등 '기후 변화에 생산 불안'
→ 비료·사료·포장재·전기·연료 등 '에너지, 원자재 비용 상승'
→ 고령화, 청년층 기피현상에 '인력 부족, 인건비 상승'
음식료 관련주: CJ제일제당, 삼양사, 대한제당 등 주의 종목
-삼양식품 // 하방경직확보, 저점 추가 확인 필요

□ 명인의 활로
주중 주봉·월봉 종가 관리는 긍정적
-10월20일부터 외인 13조가량 매도 // 기관 6조가량 매수 , 외국인 보다는 기관에 주목
-장대양봉 이후 조정봉 // 이격을 좁히기 위한 가격 및 기간조정은 필수
-내일, 내일모레 까지 시장 버텨줄시 종가 관리로 봐야함 // 12월달은 긍정적일 수 있음
외국인·기관의 강한 매수쪽으로 자금 이동 필요
관심: 2차전지, 원전, 반도체, 바이오