미국 기술주 급락! 반도체 대응 전략은?(f. 공포는 기회?)

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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 미국 반도체주·기술주 "쑥대밭"...국내 반도체 대응 전략은?
▷김종효
하드웨어, 인프라 제한적
기관 매수 강도가 좌우
빅2 제외 비중 조절 필요

▷김민준
미국 빅테크 종목 실적 선방...MS·AMD
AI칩 기대치 과열 및 향후 이익 성장률 우려
앤스로픽 영향 지속
국내 전일 기준 반도체 영향력 제한적...자체 피로도·과열권
미국발 악재 개별 기업 이슈, 섹터 구조 훼손 분리
과도한 공포는 기회로 판단
차분한 조정 구간 매수 및 주가 리레이팅 필요 종목 선점

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 2차전지
LG엔솔, 한화큐셀에 1조원대 ESS 공급 소식
메탈가 상승에 실적 개선 기대감
양극재 판가 상승할 가능성↑
ESS 설치량 전년 대비 40% 이상 증가 기대
눌림목 접근 및 반등 기대감 지속

▷김종효의 오늘장 섹터: 태양광
정책 기대 지속
실적, 수급 연속성 변수
OCI홀딩스 탑픽 유지
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