과거의 영광은 없다! 대신 진짜 기회는 있다
Автор: TomatoTV
Загружено: 2025-12-22
Просмотров: 1721
Описание:
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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 통신장비주, 과거의 영광 되찾을까?
▷김종효
21년의 영광은 없다
국내 통신 3사 투자 제한
수출향·데이터센터향 주목
RFHIC, 쏠리드, KMW
▷김민준
가능성↑, 2019~2021년 5G 초기 구축기 처럼은 아님
한국 5G SA/인빌딩 의무화 및 글로벌 장비 매출 바닥 통과
→ 미국 주파수 경매 재가동 5G 반등 트리거
정책·주파수·인빌딩·기업망 나눠서 오는 형태
5G SA 전환 "의무화"가 실질 수요 만들 가능성
미국 주파수 경매, 다시 시계가 돌기 시작
→ UPper C-band, 27년까지 최소 100Mhz 경매 일정 등
RF·안테나·필터·중계기·망 고도화 수요 근거
제한적 CAPEX 선별 투자
5G SA 전환·실내 기지국 의무 조건 통신 3사 CAPEX 가이던스·발주 이어지
는지 확인 필요
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 고배당
상법개정 기대감에 주가 반등
배당받을지 기간 투자 결정 시점
장기투자 발판의 첫 초석
주가 수익률·지속 고배당이 핵심
관심: 한샘, 현대엘리베이터, 제일기획, 강원랜드, 세아베스틸지주, 현대차
▷김종효의 오늘장 섹터: 반도체 장비
신규 투자 기대 늘어
선단 공정 or 중국 대체
원익IPS, 피에스케이
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