Как правильно использовать глобальные действия Salesforce [Простая настройка]

Описание: Как правильно использовать глобальные действия Salesforce [Простая настройка]

🌐 Доступ к Salesforce здесь:
https://www.salesforce.com

📱 Приложение Salesforce (iOS):
https://apps.apple.com/app/salesforce...

📱 Приложение Salesforce (Android):
https://play.google.com/store/apps/de...

В этом руководстве по глобальным действиям Salesforce 2026 вы узнаете, как настроить глобальные действия, позволяющие пользователям мгновенно создавать записи из любой точки Salesforce.

🔹 Что вы узнаете:
Как создавать глобальные действия
Как настраивать макеты действий
Как добавлять глобальные действия на панель инструментов
Как добавлять действия в макет издателя
Как настраивать видимость полей
Как запускать потоки из действий
Как повысить скорость создания записей
Как завершить настройку глобальных действий на 2026 год

💡 Совет профессионала: Делайте макеты глобальных действий максимально целенаправленными — включайте только те поля, которые абсолютно необходимы пользователям. Это значительно сокращает время выполнения каждой задачи и повышает производительность отдела продаж. Используйте потоки, связанные с глобальными действиями, для автоматизации рутинных шагов, таких как назначение задач или заполнение полей. Создавайте отдельные глобальные действия для отделов продаж, поддержки и операций, чтобы они соответствовали рабочему процессу каждой команды.

#Salesforce #GlobalActions #SalesforceAdmin #Productivity2025 #LightningExperience #CRMTools #SalesCloud #UtilityBar #SalesforceTutorial #QuickActions