Uber vs 自动驾驶汽车 - 唐石峻财富体验 #57

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时间轴

00:00 UBER uber
10:48 AMZN 亚马逊
15:30 MCO 穆迪

#美股 #价值投资 #唐石峻财富体验

UBER 观察总结
Uber 从曾经的烧钱亏损模式转型为盈利公司，其最新财报表现亮眼，ROIC 由 7.89% 飙升至 25.23%，主要得益于 6B 美元的税收抵免释放，表明管理层对未来盈利充满信心；然而，关于自动驾驶技术（AV）是否会颠覆 Uber 现有模式，投资人存在两大阵营，一方认为 AV 终将取代 Uber 司机模式，另一方则认为 Uber 具备市场网络效应，未来即便 AV 成为现实，Uber 仍有机会在市场竞争中占据重要地位；目前 Uber 业务成熟，短期内受 AV 影响有限，在我的打分体系中获得 75 分。

AMZN 观察总结
亚马逊最新财报表现稳健，业务已远超电商，AWS、广告、订阅业务增长迅速，AWS 占比 15.3%，年增 19%，广告业务占 9.2%，年增 18%；尽管公司 CAPEX、SBC 和 R&D 开支极高，但其行业地位稳固，创新能力强，持续在多个领域扩张；股价近期大跌 21.31%，但在我的评分体系中仍然获得 66.5 分，较上季度提升 1 分，尽管增发股份、ROIC 不算亮眼，但其商业模式与增长潜力使其在长远来看依然具备投资价值。

MCO 观察总结
Moody’s 近期股价调整 18.13%，但其信用评级与数据分析业务稳定，具有极强的市场壁垒，长期被巴菲特等顶级投资人持有；ROIC 回升至 20% 以上，经营利润率高达 42.06%，公司具备良好的盈利能力与股东回报，回购股份力度较大，股息稳定；虽然成长性不如高增长科技公司，但其稳健性和长期复利能力极具吸引力，在我的打分体系中获得 78.5 分，为一只极具稳定性的优质公司。