엔비디아 아성 무너진다? 2026년 상반기 핵심 주도주는 'OOO'!

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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 박상정
■ 출연 : 김근우(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
"2025년은 끝, 2026년을 준비할 때"

□ 오늘장 강세 포인트
삼성전자, SK하이닉스 이전 고점 돌파 이후 쏠림 현상
내년 추정시 바탕으로 추가 상승 예상 가능
엔비디아, 그록 라이센스 인수 계약 추론칩 시장 진출 확정
엔비디아 과거 ARM 인수 규제 대상 → 그록 부분 인수, 단기적 200억$ 효과

글로벌 추론칩 현황
-기업별 AI 추론 특화 반도체 라인 등장에 엔비디아 무너질수 있다는 우려감
→엔비디아 그록 인수에 정면승부
엔비디아, TSMC, HBM(SK하이닉스) + 그록 LPU(삼성전자 투자)
두산, 두산테스나 움직이는 구조 이해
오늘도 올라가는 반도체 판가
2025년 D램 가격 상승 그래프
HBM4 가격 50% 인상 가능성
반도체 중심축 + 장비주 관심

□ 오늘장 중립 포인트
□ 오늘장 약세 포인트
□ 명인의 활로

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