5. Bazele MiniCRM: Cardul de oportunitate

Описание: În acest video, vom analiza în detaliu structura cardului de oportunitate și modul în care poți gestiona eficient informațiile critice despre clienți și oportunități.

Ce vei învăța în acest video:

Structura Cardului de Oportunitate: Înțelege cum sunt organizate și afișate informațiile esențiale într-un card de oportunitate, pentru o gestionare clară și rapidă.
Informații de Contact detaliate: Descoperă cum să accesezi și să organizezi datele de contact ale companiei și ale persoanelor de contact asociate.
Carduri Conexe: Învață să vizualizezi și să gestionezi cardurile asociate unui client, cum ar fi facturile, tichetele și proiectele.
Profilul Clientului: Explorează cum să utilizezi profilul clientului pentru a obține o viziune completă asupra vânzărilor, proiectelor și a detaliilor financiare relevante.
Zona de Sarcini Active și Istoricul Clientului: Învață cum să te concentrezi pe sarcinile curente și să revizuiești istoricul interacțiunilor pentru o mai bună înțelegere a relației cu clientul.

Acest videoclip este esențial pentru utilizatorii care doresc să maximizeze impactul fiecărei oportunități și să gestioneze informațiile despre clienți într-un mod eficient și organizat. Având toate datele la îndemână, poți lua decizii mai informate și poți crește satisfacția clientului.


Dacă vrei să afli mai multe despre soluția MiniCRM, vizitează site-ul nostru: https://www.minicrm.ro/

#crm #minicrm #profil