Surperformer la bourse (sans faire du trading)

Описание: Club deal Private Equity : https://onlineasset.com

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Informations ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#investissement #entrepreunariat #bourse #entrepreneur

00:00 - Introduction
00:55 - Gagner plus que son indice de référence en bourse ?
01:28 - Les professionnels ne battent pas le marché boursier
03:01 - Pourquoi est-ce si dur de trouver les meilleures actions ?
04:03 - Battre le marché boursier avec les smart beta
08:52 - Stock picking d'actions cotées
11:02 - Avantage concurrentiel des MOATS (Stratégie Warren Buffett)
15:22 - Anomalies et inefficiences de marché
16:25 - Appliquer les stratégies gagnantes en bourse
17:19 - Psychologie et performances de son portefeuille
19:00 - Aligner son portefeuille à ses vrais objectifs

Cette vidéo décortique la réalité statistique suivante : la majorité écrasante des investisseurs, même professionnels, échouent à battre le marché sur le long terme. En effet, les statistiques révèlent qu'après vingt ans, 94% des fonds gérés activement sous-performent le S&P 500, soulevant une question fondamentale sur les méthodes d'investissement traditionnelles...

L'analyse de la vidéo met en avant la dure réalité mathématique : seules 22% des actions surperforment leur indice de référence, ce qui signifie qu'une action choisie aléatoirement a quatre chances sur cinq de décevoir. Cette asymétrie des performances explique pourquoi même les investisseurs particuliers moyens n'obtiennent que 2,5% de rendement annuel quand le marché affiche 6,1%.

La vidéo explore ensuite les stratégies concrètes utilisées par la minorité qui réussit quand même à surperformer. L'investissement factoriel, ou Smart Beta, consiste à cibler des caractéristiques spécifiques comme la valeur, le momentum ou les petites capitalisations qui ont historiquement généré des surplus de rendement. Ces approches permettent d'exploiter des inefficiences de marché documentées scientifiquement.

L'approche "qualité", inspirée de Warren Buffett, se concentre sur les entreprises possédant des avantages concurrentiels durables. L'indice Morningstar Wide Moat Focus illustre cette philosophie en battant le S&P 500 d'environ 3% par an depuis 2007, démontrant l'efficacité de sélectionner des entreprises à forte rentabilité et position défensive.

La dimension psychologique constitue aussi un élément crucial souvent négligé. Les investisseurs performants maîtrisent leurs émotions et adoptent une approche contrarienne intelligente, achetant lors des paniques et restant disciplinés face aux fluctuations. L'étude DALBAR révèle que l'investisseur moyen sous-performe l'indice depuis quinze années consécutives uniquement à cause de décisions émotionnelles.

Enfin, la vidéo présente des stratégies avancées comme l'exploitation des situations spéciales, l'investissement dans les petites capitalisations moins suivies, et la capitalisation sur des tendances momentum spécifiques. Ces approches demandent plus de travail et de risque, mais offrent des opportunités de surperformance pour les investisseurs prêts à s'écarter de l'investissement indiciel standard.

Disclamer : Je ne suis pas reconnu comme un professionnel par l'état ou un organisme financier public mais juste un particulier qui vit pleinement de ses investissements qui partage son expérience. Investir comporte des risques dont vous êtes le responsable. Ce contenu est créé à titre de divertissement et ne fait pas l'objet de conseil en investissement.