15 новых функций QuoteIQ (обновление от марта 2026 г.) – подробный обзор

Описание: 15 новых функций QuoteIQ (обновление от марта 2026 г.) – подробный обзор

Это самое масштабное обновление QuoteIQ за всю историю.

В этом видео мы рассмотрим более 50 новых функций, улучшений и обновлений на основе ИИ, разработанных специально для подрядчиков и предприятий, предоставляющих услуги на дому.

От совершенно нового клиентского портала до импорта данных с помощью ИИ, улучшений автоматизации, усовершенствований планирования и более глубоких воронок продаж – это обновление меняет подход подрядчиков к ведению всего своего бизнеса.

Если вы используете Jobber, Housecall Pro или ServiceTitan — вот как выглядит современное CRM-программное обеспечение в 2026 году.

⸻

Что включает это обновление:

• Клиентский портал (самый масштабный релиз функций)
• Обновления MapMeasure Pro
• Интеллектуальный импорт с помощью ИИ (контакты и услуги)
• Обновления автопилота с помощью ИИ (более 30 новых действий)
• Улучшения в составлении смет и счетов
• Поддержка платежей ACH
• Обновления планирования и календаря
• Механизм автоматизации V2 (полностью переработан)
• Перепроектирование воронки продаж
• Аналитика и отслеживание контактов
• Отслеживание времени и перерывов
• Улучшения синхронизации с QuickBooks
• Улучшения производительности всего приложения

⸻

Клиентский портал (революционная функция)

• Ссылка на портал для каждого клиента (доступна для общего доступа)
• Клиенты могут просматривать сметы, счета, заказы и формы
• Прямая отправка запросов на обслуживание
• Круглосуточный доступ к учетной записи
• Пользовательский брендинг + ссылки (отзывы, предложения, и т. д.)

Это сокращает количество входящих звонков и обеспечивает вашему бизнесу современный, профессиональный вид.

⸻

Функции ИИ и интеллектуальные возможности

Интеллектуальный импорт с помощью ИИ

• Импорт контактов из Jobber, Housecall Pro, ServiceTitan
• Отсутствие необходимости ручного сопоставления или очистки данных
• Автоматический перевод данных с помощью ИИ

Улучшения автопилота ИИ

• Более 30 новых команд
• Создание смет, планирование работ, отправка сообщений
• Пакетные действия и управление автоматизацией

⸻

Сметы, счета-фактуры и платежи

• Переименование смет (коммерческих предложений/проектов)
• Скрытие цен по позициям
• Преобразование смет в подписки
• Поддержка платежей ACH
• Улучшенный процесс оформления счета

⸻

Улучшения планирования и календаря

• Планирование работ на несколько дней
• Очередь «Запланировать позже»
• Улучшения функции перетаскивания
• Индикаторы завершенных работ
• Инструменты оптимизации маршрутов
• Улучшения меню действий календаря

Разработано для реальных рабочих процессов подрядчиков.

⸻

Автоматизация V2 (полностью переработана)

• Новая панель автоматизации
• Отображение очереди и истории
• Надежное время отправки (без дубликатов)
• Переменные шаблонов (автоматическое заполнение данных о клиенте/задаче)
• Группировка, фильтрация и поиск

Ваши последующие действия, напоминания и кампании теперь работают безупречно.

⸻

Воронки продаж (значительное обновление)

• Полный редизайн + улучшенный пользовательский интерфейс
• Поддержка нескольких назначенных лиц
• Прикрепление файлов, задач, заметок
• Внутренняя командная коммуникация
• Пользовательские рабочие процессы (лид → закрытие)

Заменяет такие инструменты, как воронки продаж HubSpot, по гораздо более низкой цене.

⸻

Контакты, команда и бизнес-аналитика

• Аналитика расписания клиентов
• Полная история задач + отслеживание стоимости
• Управление уведомлениями сотрудников
• Отслеживание времени с учетом перерывов
• Фильтры расходов + экспорт в CSV

Все привязано к профилю каждого клиента.

⸻

Дополнительные функции

• Переработанный пользовательский интерфейс управления запасами и пакетами услуг
• Пакеты услуг с ценами «Хороший» / «Лучший» / «Самый выгодный»
• Улучшенная синхронизация с QuickBooks
• Предотвращение дублирования и автоматическая синхронизация
• Улучшенная общая производительность приложения

⸻

⏱ Видеофрагменты

00:00 Обзор обновления от марта 2026 г.
00:30 Что включено в обновление
01:36 Обзор клиентского портала
03:05 Сметы, счета-фактуры и записи на прием в портале
04:05 Управление запросами на обслуживание
05:12 Визуальные улучшения MapMeasure Pro
06:57 Демонстрация интеллектуального импорта с использованием ИИ
08:16 Улучшения автопилота с использованием ИИ
08:48 Улучшения смет и счетов-фактур
09:57 Обзор платежей ACH
11:50 Улучшения планирования
12:52 Функция «Запланировать позже»
13:58 Индикаторы завершенных заданий
15:10 Перестройка Automation V2
17:46 Продажи Перепроектирование конвейера обработки платежей
21:02 Аналитика и отслеживание контактов
22:50 Обновления пакетов и цен
23:23 Улучшения QuickBooks
23:50 Заключительные мысли

🚨 Попробуйте 𝙌𝙪𝙤𝙩𝙚𝙄𝙌 бесплатно 👉 http://myquoteiq.com

✅ Запланируйте демонстрацию: https://bit.ly/QIQDemo