Управление списками на примере модуля HelpDesk в системе Vtiger CRM

Описание: В этом видео мы расскажем о таком функционале Vtiger CRM как управление списками. Система позволяет быстро найти нужную запись в справочнике, отфильтровать ненужные записи, настроить перечень столбцов для отображения.
Демо-версию вы можете оценить здесь: serv.sergeyem.ru
Подробнее о наших кейсах читайте на сайте: https://itvolga.com
Практические задания:
1. Перейдите в модуль "Сделки". Создайте в общем списке сделок любые три записи с разным содержимым.
2. После создания дополнительных трёх сделок, перейдите в общий список сделок. Настройте отображение столбцов следующим образом: Сделка, стадия, сумма, ожидаемая дата закрытия, телефон контрагента.
3. Вновь откройте список сделок. Отсортируйте все сделки по сумма в порядке возрастания, затем в порядке убывания.
4. Отфильтруйте все сделки по статусу. Покажите только сделки со стадией "Закрыта удачно". Затем отключите фильтр.
5. Создайте новый список. Назовите его "Незакрытые сделки". Уберите галочку "Установить по умолчанию". Выберите следующие столбцы для отображения: Сделка, стадия, ожидаемая дата закрытия, контрагент, контакт, сумма. В разделе "Все условия", добавьте новое условие - "Стадия" не равно "Закрыта удачно". Сделайте фильтр публичным для всех пользователей. Убедитесь, что после сохранения у вас открылся вновь созданный список. Переключитесь на предыдущий список, затем вернитесь обратно.
6. Оставьте комментарий к сделке из списка сделок с текстом "Всё хорошо".
7. Удалите одну сделку из списка сделок.
8. Измените стадию одной из сделок из общего списка.
9. Экспортируйте список всех сделок в файл CSV.
За консультациями и поддержкой звоните по телефону: +7(843)202-38-93
Или пишите на почту: [email protected]