【产业深度】存储芯片涨价潮：三星海力士产能售罄，供需缺口高达 40%！国产双雄如何「引爆」十倍空间？2025-2026 最硬核投资逻辑拆解（存储芯片超级周期来了！）
Автор: 之乎者也说财经
Загружено: 2025-11-27
Просмотров: 2471
Описание:
加入会员，支持我们制作更多优秀的财经节目： / @zhihuzheye
会员专享（抢先看）视频列表：
• Members-only videos
当所有人的目光都聚焦在AI算力战争时，一个更致命的瓶颈正在悄然形成——存储芯片。
2025年，三星和SK海力士突然宣布：未来两年的HBM和DRAM产能已全部售罄。这意味着什么？当GPU疯狂挖出数据金矿，却发现没有仓库可以存放时，整个AI产业链会发生什么？
更关键的是，中国作为消化全球40%存储芯片的制造大国，当海外巨头产能被锁死、技术封锁持续收紧，这个巨大的供需缺口由谁来填补？
本期视频深度拆解：
✓ 为什么这轮涨价周期和以往完全不同？
✓ AI推理阶段的"KV Cache"如何引爆存储需求？
✓ 国产存储从10%到50%自给率背后的十倍空间逻辑
✓ 市场正在犯的最大错误：为什么模组股大涨，真正的金矿却被忽视？
我们会告诉你，在这场千亿级的扩产盛宴中，谁才是那个最先吃到红利的"卖铲子"玩家。这可能是2025年最值得关注的产业投资机会之一。
⚠️ 重要提示：本视频所有内容仅供学习交流，不构成任何投资建议。
#存储芯片 #AI超级周期 #国产替代 #半导体设备 #DRAM #NAND闪存 #HBM #长江存储 #长鑫存储 #拓荆科技 #中微公司 #三星海力士 #供需缺口 #产能危机 #投资机会 #A股半导体 #芯片国产化 #刻蚀设备 #薄膜沉积 #量测设备 #十倍空间 #价值投资 #产业分析 #科技股 #硬科技
【市场有风险，投资需谨慎。本视频仅供学习交流，不构成个人投资建议】
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке:
