Основные финансовые риски для состоятельных семей

Описание: Накопление значительного состояния часто влечет за собой новые финансовые сложности. От налоговых решений и планирования наследства до управления инвестициями и передачи богатства, состоятельные семьи часто сталкиваются с рисками, которые могут повлиять на долгосрочные финансовые цели.

В этом образовательном вебинаре финансовый консультант Джоэл Кандик и директор по передаче богатства Дом Парилло обсудят некоторые из наиболее распространенных финансовых рисков, с которыми сталкиваются состоятельные семьи, и аспекты планирования, которые могут помочь их преодолеть. Они рассмотрят, как налоги, передача богатства, инвестиционная стратегия и личные решения могут влиять на общую финансовую картину семьи.

Темы включают:

• Типичные проблемы планирования наследства и передачи богатства
• Вопросы налогового планирования, связанные с дарением и передачей богатства
• Факторы, влияющие на передачу богатства нескольким поколениям
• Инвестиционные риски и вопросы управления портфелем
• Риски ответственности и стратегии защиты активов
• Проблемы ликвидности, которые могут возникнуть во время важных жизненных событий
• Как поведение инвесторов может повлиять на долгосрочные финансовые результаты

Хотя все желающие могут посетить наши вебинары, это мероприятие предназначено для лиц, накопивших не менее 750 000 долларов на пенсию. Наши докладчики, как правило, выступают, ориентируясь на эту аудиторию.