Компания Edward Jones возвращается в Индепенденс: история триумфального возвращения после судебно...

Описание: С Диланом Рипли и Тоддом Винсентом – управляющими партнерами и финансовыми консультантами, Cedarwood Financial Partners

Обзор

Тодд Винсент и Дилан Рипли присоединяются к Минди Даймонд, чтобы рассказать о реалиях ухода из Edward Jones, двухлетней судебной тяжбе и почти двукратном увеличении бизнеса. Откровенный взгляд на стойкость и на то, что происходит, когда фирма дает отпор.

Слушайте…

＞ Скачать расшифровку этого эпизода… (https://hubs.ly/Q046wmm50)

ПРИМЕЧАНИЕ: Мнения и взгляды, выраженные гостями этого подкаста, являются их собственными и не обязательно отражают мнения и взгляды Diamond Consultants. Ни Diamond Consultants, ни гости этого подкаста не получают никакого вознаграждения за свое участие.


Смотрите…

   • Edward Jones to Independence: A $1.7B Post...  

Об этом эпизоде…

Для многих консультантов, рассматривающих возможность перемен, опасения по поводу юридических последствий со стороны их фирмы часто остаются на заднем плане.

Но что, если вы переедете, и этот страх оправдается? Как это повлияет на ваш бизнес? И что, если вместо того, чтобы сорвать ваши планы, это в конечном итоге станет катализатором роста?

Каждый переход сопряжен с определенным риском и неопределенностью — даже если вы тщательно все продумали. А переезд, не соответствующий Протоколу, добавляет дополнительный уровень сложности.

Гости этого эпизода, Тодд Винсент и Дилан Рипли, узнали обо всем этом на собственном опыте.

Тодд проработал почти 30 лет в Edward Jones, а Дилан строил свою карьеру там более десяти лет, в конечном итоге став партнером Тодда в многопрофильной практике, управляющей активами на сумму около 1 миллиарда долларов. Со временем они поняли, что могут сделать больше для своих клиентов и быстрее развивать бизнес, если выйдут за рамки традиционной модели фирмы.

В ходе исследования им понравилась идея иметь партнера по поддержке, а не создавать собственную инвестиционную компанию, и в итоге они выбрали Commonwealth Financial Network для запуска Cedarwood Financial Partners.

Сам переход прошел гладко — до тех пор, пока им не пришлось разбираться с судебным иском от Edward Jones, который длился почти два года.

В одном из наших самых откровенных эпизодов Тодд и Дилан рассказывают об этом опыте вместе с Минди Даймонд, делясь:

• Решением уйти из Edward Jones — и что именно побудило их задуматься о переменах.

• Начальным этапом перехода — и тем, когда они поняли, что «разозлили медведя».

• Реальностью защиты в судебном процессе — и тем, как они с этим справились.

• Ценностью коммуникации — и тем, как партнерство с маркетинговой фирмой изменило правила игры.


• Почти удвоение активов под управлением, несмотря на судебный иск — и какие ключевые качества обеспечили им успех.

Этот эпизод отвечает на вопрос, который волнует каждого консультанта: «Что произойдет, если фирма подаст на меня в суд?», и делает это откровенно и с достоинством. Послушайте, чтобы узнать, как стойкость определяет дальнейшие действия: как консультанты могут стабилизировать ситуацию, восстановить темп и расти, преодолевая трудности.

Хотите узнать больше о том, куда, почему и как движутся консультанты, подобные вам? Нажмите, чтобы связаться с нами (https://www.diamond-consultants.com/c...) или позвоните по номеру 908-879-1002.

Полезные ресурсы

Лучшие советы по подготовке вашего бизнеса к успеху за несколько лет до переезда (https://www.diamond-consultants.com/t...)
Независимо от того, изучаете ли вы доступные варианты или активно проводите комплексную проверку, эти советы помогут вам подготовить ваш бизнес и команду к успеху, когда придет подходящее время.

Как избежать ужасного временного запрета: юридические стратегии для консультантов в переходный период (https://www.diamond-consultants.com/h...)
В условиях, когда временные запреты и судебные иски попадают в заголовки новостей, два ведущих юриста, представлявшие интересы OpenArc, отделившейся от Merrill, делятся советами о том, как консультанты могут минимизировать риски, защитить отношения с клиентами и уверенно перейти на новую систему.

Дилан Рипли
Генеральный директор / Финансовый планировщик

После почти десяти лет работы с клиентами в Edward Jones, Дилан Рипли в 2022 году стал соучредителем Cedarwood Financial Partners после обсуждения за столом того, как он и его партнер могли бы лучше обслуживать своих клиентов, набросав свое видение на салфетке. С этого первого разговора на салфетке он начал усердно работать над воплощением этого видения в реальность посредством обширных исследований и собственных усилий.

Дилан получил степень бакалавра делового управления в Школе бизнеса имени Карлоса Альвареса при Техасском университете в Сан-Антонио. После работы в Edward Jones он получил сертификат аккредитованного специалиста по управлению активами в Колледже финансового планирования.

Он стремится помогать другим, и делает это через свою работ...