Formación | CRM Sudespacho.net: usuarios, clientes, expedientes, facturación, agenda e informes
Автор: Sudespacho TV
Загружено: 2026-03-12
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Описание:
Vídeo de formación sobre el funcionamiento del CRM Sudespacho.net.
En esta sesión se explica, paso a paso:
Acceso y gestión de usuarios, permisos, grupos y empresas
Zona de ficheros: alta y gestión de clientes (y otros registros), filtros, búsquedas y edición masiva
Ficha de cliente: datos fiscales, etiquetas, notas, contactos y permisos
Creación y relación de expedientes judiciales y extrajudiciales
Cuotas recurrentes / igualas y criterios asociados
Comunicaciones y relación con elementos del CRM (incl. importación/asociación de notificaciones tipo LexNET/ZIP)
Gestor documental y organización por carpetas
Informes / Reports: creación, columnas, filtros, widgets, paneles y exportación (Excel/PDF) / envío por email
Agenda/Calendario: vistas, eventos, recordatorios, invitados, relación con clientes/expedientes y sincronización bidireccional con calendario externo
Buscador global y notificaciones
Configuración de contadores y series de facturación
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