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[이수페타시스 기업분석] “DRAM 폭등 다음은 MLB다, 진짜수혜는 여기”
Автор: 국장철도 999
Загружено: 2026-02-25
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AI 인프라 투자 확대 속에서 병목은 칩을 넘어 고다층 MLB 기판으로 이동하고 있습니다. TrendForce의 DRAM 계약가 +90~95% 데이터는 신호에 불과합니다. 서버와 네트워크가 800G급으로 올라가면, 스위치·가속기용 기판 적층이 같이 늘어납니다.
이수페타시스는 4Q25 분기 최대 실적을 찍으며 물량 회복과 이익 레버리지를 확인했습니다. 시장이 다음으로 보는 건 5공장 램프업 속도와 ASP 숫자입니다. 2월 25일 IR에서 이 두 변수가 구체화되면, 목표가 16만~16.5만원의 괴리율은 ‘기대’가 아니라 ‘증명’으로 재평가될 수 있습니다.
이번 영상에서는
AI 병목이 왜 MLB로 이동하는지
DRAM 폭등 이후 네트워크 업그레이드 구조
램프업 리스크와 ASP 체크포인트
목표가 대비 시총 계산 의미
를 숫자 중심으로 정리합니다.
결론은 하나입니다.
IR에서 램프업·ASP가 숫자로 찍히는지, 그 순간 다음 장면이 열립니다.
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