Private Equity : Comment investir ? (guide pour les particuliers)

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L’investissement en Private Equity (Capital-Investissement en français) est-il réservé aux institutionnels et aux personnes très fortunées ? En fait pas du tout. Il existe différentes solutions pour les particuliers que je vous présente dans cette vidéo : FCPI, FIP, FCPR Assurance Vie UC, société de PE cotées en bourse et même ETF.

Le Private Equity (i.e. achat d’actions de sociétés non cotées) est une classe d’actifs un peu à part car ce sont des investissements très peu liquides et qui sont assez peu corrélés aux fluctuations des marchés financiers. Avant d’investir, le plus important est d’analyser la qualité de l’équipe de gestion qui va sélectionner les dossiers et réaliser les investissements.

Globalement le niveau de risque est plus élevé que pour des sociétés cotées (peu de liquidité, sociétés plus jeunes, endettement sur les opérations de LBO, pas d’organismes de contrôle comme l’AMF). Il faut donc prendre le temps de bien se renseigner avant de sauter le pas.

Cette vidéo n’est pas et ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement. J’expose simplement mon avis avec mes arguments, et ensuite c’est à chacun d’effectuer ses recherches et de prendre indépendamment ses décisions en matière d’investissement.

Vidéo enregistrée le 10 août 2023.


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Analyse d’une société française de Private Equity cotée en bourse :
https://patrimoineactions.substack.co...


___ 👇 SOMMAIRE 👇 ___

00:00 Private Equity : une classe d’actifs à part
00:53 Définition
01:21 Actif non liquide
02:52 Décorrélation des marchés financiers
04:03 2 manières d’investir : direct ou indirect
05:56 Schéma de fonctionnement
07:19 Les investisseurs
08:45 Équipe de gestion
11:39 Capital risque
12:35 Capital Développement
13:07 Capital transmission / LBO
18:26 Les risques
20:06 Investir en direct
21:56 FCPI et FIP
23:31 FCPR Assurance Vie UC
25:12 Sociétés de PE cotées en bourse
28:10 Investir via un ETF
30:31 Conclusion


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Sources :
https://www.gsam.com/content/gsam/us/...
https://www.francetransactions.com/ac...
https://www.invesco.com/us/financial-...
https://www.proshares.com/our-etfs/st...


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La chaîne PATRIMOINE EN ACTIONS :

L’objectif de cette chaîne est de vous transmettre les techniques d’analyse que j’utilise pour comprendre l’économie et la finance, et également pour investir dans des sociétés de petite et moyenne capitalisation dans le monde entier.

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