코스피 '숨고르기' 3,100선 사수! 하반기 주도 섹터는 반도체! 소부장 상승전환 타이밍 온다! 반드체 포트 편입 전략!

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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
6월 25일 코스피 3,108.25P(+0.15%) 마감
6월 25일 코스닥 798.21P(-0.34%) 마감

□ 오늘장 리뷰
전일 급등 열기 식히는 하루
제2차 랠리로의 전환 구간
조.방.원 주도 이후 1000일선 돌파
→ 작년 고점 까지의 반등은 상법개정 관련주 주도
→ AI 테마, 스테이블코인 등 3000선 까지의 주도
상법 내일 통과 상법테마 관련주 재료노출성 고점 찍을 가능성
이후 다음주도주 허니문 랠리
하반기 실적 전망 양호할것, 특히 반도체
유동적인 장세 // 파월 매파적
점도표상 최소 두번 금리 인하 전망
7월 CPI 안정화시 7월달 금리인하 확률 ↑ // 유동성 랠리시 성장주 필두
반도체와 성장주 장세 전개 가능성 , 2차전지, 바이오
수급이 바뀌는 부분 확인
2차랠리 시작 전단계 수급 교체의 전환기
정책주 및 조.방.원 아직 끝난 건 아니다

□ 오늘장 특징 업종
반도체 : 2차 랠리 주도 섹터
삼성전자,SK하이닉스 // 올해 실적 HBM관련 SK하이닉스 양호
2분기 삼성전자 실적 기대감 // 미국 마이크론테크놀로지 상승세
반도체 소부장양호, 관심가질 구간 // 이오테크닉스, HPSP 등
하반기 반도체 주도 섹터가 될 수 있음 // 반도체 포트 편입 강조
자동차 : 관세 우려, 정점 지나
지나간 관세 우려, 앞으로 긍정적인 부분 부각 될것
미국의 생산 상승, 미국 내 테슬라 견줄만한 자동차 현대차 뿐
현대차 점유율 상승 // 자율주행 플랫폼 준비 및 로봇회사 연구개발 활발
에스엘, 화신, 서연이화 등 부품주 관심
건설 : 원전 등 모멘텀 남아
현대건설 // 아직 상승여력, 원전 관련, 따라잡기에는 부담
조정시 매수가능 // 급하게 매수할 영역은 아님, 살아 있는 모멘텀
은행·증권 : 시장과 함께 갈 운명
상법개정시 재료노출로 인한 단기고점//이후 큰 하락세를 보이진 않을것
큰 조정을 두려워 할 시장은 아님
수소·스마트그리드 : 정책 수혜 기대 지속
듀산퓨얼셀, 누리플렉스 // 신재생 에너지 ESS저장의 한계, 수소 활용의 방안
만들어지고 있는 전기의 효율적 사용에 관련한 스마트그리드
스마트그리드 수소와 함께 엮여서 올라갈 정책 테마중 하나
화장품 : 쉬어간다면 매수 전략
실리콘투, 아모레퍼시픽 등
신정부 중국과의 관계 회복 움직임 영향 /

□ 명인의 혜안
과열 우려, 5일 MA로 대응
정책주 단기 매매, 실적주 모아가기
2차랠리 모아갈 구간
반도체·자동차·화장품·로봇·바이오 관심
로봇//레인보우로보틱스, 에스피지, 로보티즈 등
바이오 // 알테오젠, 리가캠바이오, 에이비엘바이오, 유한양행 등