半導體景氣循環來到哪？貿易戰下科技產業上下游的合作與博弈 投資人又該注意哪些關鍵？ ft. 騰旭投資投資長 艦長 程正樺【

Описание: 貿易戰方興未艾，對等關稅與半導體關稅等待揭曉，台灣科技產業正面臨極大的不確定壓力。AI帶動的半導體榮景是否已來到本波景氣循環高峰？大型CSP業者目前對明、後二年資本支出態度略轉趨保守，這對NVIDIA、台積電、聯發科以及ASIC相關產業又會帶來什麼影響？前外資券商半導體首席分析師程正樺帶您深入剖析半導體產業全局。註：本集節目錄影時間為4月30日。
#半導體 #關稅 #csp #微軟 #亞馬遜 #meta #nvidia #gb200 #台積電 #聯發科 #蘋果 #鴻海 #asic #中芯 #deepseek

🎙️主持人：#朱楚文
🎙️來賓：騰旭投資投資長 #程正樺

⚡️本集節目重點：
00:00 節目開始
01:50 半導體景氣循環已到高峰？
05:00 DeepSeek的衝擊
08:45 台積電業績展望要這樣看
14:22 聯發科比台積電更值得留意？
18:00 ASIC與DeepSeek夾擊下的NVIDIA
24:30 GB200生產良率迎來突破
25:45 中芯的產能&良率現況
29:26 半導體關稅 雷聲大雨點小？
33:55 半導體關稅這樣訂最有可能
37:00 蘋果鏈移印度對鴻海的挑戰
41:10 艦長如何應對前景不明的震盪盤
44:49 教你外資報告看門道不看熱鬧
48:47 原來分析師調整目標價是這樣想

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