슈퍼사이클이 왔다, 역사적 신고가에도 아직 상승 랠리 초입 '이 섹터'

Описание: 전력설비·전선 테마 ‘AI 전력 인프라’ 수혜 지속? JP모간 긍정 리포트로 구조적 성장(재생E·ESS·AI DC·송전망) 점검!
다음 주 포스코퓨처엠·한화오션 실적 발표 앞두고 전망·리스크·전략 총정리.

📌 요약 포인트

전력기기 빅3, 연일 신고가… 52주 수익률 급등 속 업황 견조

JP모간: 미국 재생E 정책 완화·세액공제 유지 + 전력망 노후화 + AI 데이터센터 전력수요 + ESS 회복 → 구조적 성장 사이클

공급, ’27~’28까지 타이트 관측… 고사양·신뢰도 요구로 진입장벽↑

핵심 기업 뷰

효성중공업: 美 멤피스 생산확대 검토, 고부가 제품 수요 수혜

LS일렉트릭: 텍사스 등 북미 생산 거점 확대, 아마존·구글 등 빅테크 레퍼런스 + 관세 완화 기대

산일전기: 진입장벽 높고 마진 안정, 재생E/ESS 수주 탄력

밸류 vs 성장: 한국 전력기기 대형주, 이익성장(30~50%)·수익성(20~40%) 우위 대비 밸류 저평가 → 리레이팅 여지

🧭 투자 체크리스트

북미/유럽 전력망 발주 & 리드타임 추적(변압기·GIS·케이블)

ESS 발주 구조: EPC→맞춤형 PCS 전환, 프로젝트 파이프라인

AI 데이터센터 전력 사양(고효율·신뢰성) 충족 레퍼런스 보유 여부

’27~’28 공급 타이트 구간에서의 CAPA 확장·수주잔고(백로그)

포스코퓨처엠/한화오션 실적 컨센서스 대비 서프라이즈/미스 및 가이던스

📝
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◎ 출연진 : 박정언 캐스터
◎ 제작진 : 남기태 PD 이석준 AD 전소연 FD 변미현 FD 이다몬 FD
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