Как создавать пользовательские отчеты в HubSpot

Описание: В этом руководстве по HubSpot мы расскажем вам, как создавать пользовательские отчёты в HubSpot.

Настраиваемые отчёты предоставляют вам больше гибкости в анализе объектов и действий в вашей учётной записи HubSpot. Существуют различные типы настраиваемых отчётов, которые вы можете создавать в зависимости от ваших потребностей.

В зависимости от вашей подписки вы можете создавать следующие типы настраиваемых отчётов:

Отчёты по отдельным объектам, отчёты по воронкам продаж, конструктор настраиваемых отчётов, отчёты по атрибуции контактов, отчёты по атрибуции создания сделок, отчёты по атрибуции доходов.

Как выполнить:

Шаг 1. В этом руководстве мы покажем вам, как создать отчёт по отдельным объектам.

Шаг 2. В вашей учётной записи HubSpot перейдите в раздел «Отчёты» и выберите «Отчёты» в раскрывающемся меню.

Шаг 4. В правом верхнем углу нажмите «Создать отчёт».

Шаг 5. На левой панели выберите «Один объект».

Шаг 6. Выберите объект, по которому вы хотите создать отчёт, и нажмите «Далее».

Шаг 7. В верхней части окна нажмите на имя отчёта, чтобы изменить его.

Шаг 8. На левой панели нажмите «Добавить свойство», чтобы просмотреть и выбрать свойства, по которым хотите создать отчёт.

Шаг 9. После выбора этих свойств перетащите свойства на левую панель, чтобы изменить порядок столбцов в таблице справа.

Чтобы удалить свойство, нажмите на крестик рядом с ним.

Шаг 10. Перейдите на вкладку «Визуализация», чтобы настроить диаграмму для отчёта.

Шаг 11. На левой панели выберите тип диаграммы. Доступные параметры зависят от выбранного типа объекта.

Шаг 12. В разделе «Настройка диаграммы» перетащите свойства в раздел «Отображение», чтобы добавить их на диаграмму.

Шаг 13. В правом верхнем углу выберите «Параметры отображения», чтобы отфильтровать данные.

Шаг 14. Чтобы получить файл с данными отчёта, нажмите «Экспорт» в правом верхнем углу. В диалоговом окне выберите тип файла, введите адрес электронной почты, на который хотите получить этот файл, и нажмите «Экспорт».

Шаг 15. После завершения работы с отчётом нажмите «Сохранить», чтобы добавить его в список сохранённых отчётов.

Вот как можно создавать пользовательские отчёты в HubSpot.

________________________________________________________________________

Следите за обучающими материалами по HubSpot от webdew:    / @hubspottutorials  

С обучающими материалами по настройке учётной записи HubSpot от webdew вы узнаете об общих настройках, безопасности, уведомлениях, веб-сайте, настройках входящих сообщений и многом другом. Все видео, представленные на этом канале YouTube, помогут вам без труда освоить инструмент HubSpot.

Кроме того, из наших видеороликов вы узнаете больше о HubSpot CRM, Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, отчётности и панелях мониторинга, а также о том, как использовать эти инструменты для повышения эффективности HubSpot в вашем бизнесе.

О компании webdew:
webdew — ведущее партнёрское агентство HubSpot. Мы помогаем проектировать, строить и развивать ваш бизнес, предлагая услуги в следующих областях:

#Веб-сайт — дизайн и разработка, обеспечивающие наилучший пользовательский опыт: https://www.webdew.com/websites

#Маркетинг — ориентация на входящие методы и органический рост:
https://www.webdew.com/marketing

#Видео — объяснение продуктов и услуг с помощью обучающих видеороликов:
https://www.webdew.com/videos

#HubSpot — помощь клиентам в управлении HubSpot с масштабированием: https://www.webdew.com/hubspot

Подпишитесь на нас:
Блоги webdew: https://www.webdew.com/blog
Справочный центр webdew: https://www.webdew.com/kb/hubspot
Ресурсы webdew: https://www.webdew.com/resources

Подпишитесь на еженедельную рассылку webdew, чтобы получать советы и рекомендации по HubSpot Советы:
https://www.webdew.com/newsletter/hub...

Начните работу с HubSpot с помощью бесплатной CRM-системы Регистрация:
https://www.hubspot.com/products/get-...