Портфель 2025: как вложить $100k–$1M с учётом инфляции, валюты и риска?

Описание: Telegram — наш основной хаб: https://t.me/+cuXHVSYyZ6tiODAy
Нужен аудит портфеля или Private Advisory для капитала $300K–$1M+? Напишите в Telegram.

👉 Как работаем: Заявка → 20-минутный Discovery-звонок → Анкета риск-профиля → Аудит портфеля 45–60 мин, 500 USD → Индивидуальная стратегия и план на 3–6 месяцев с акцентом на Quality Investing и доходность на единицу риска.

Тайм коды:
00:02 Цели инвестора и зачем учитывать макроэкономику при формировании портфеля
00:54 Определяем цели в деньгах/процентах и базовую валюту учёта
01:40 Риск-профиль: толерантность к риску и влияние на стратегию
04:02 Инфляция 2,4–2,5%: как скорректировать целевую доходность
05:15 Защитная часть портфеля Fixed Income: treasuries и гос-облигации
06:01 Корпоративные облигации: кредитный риск эмитента и выплаты
07:12 Структура портфеля: оборонительная и растущая части
08:40 Диверсификация: кэш, золото, альтернативы, акции и фонды
09:00 Диверсификация по регионам: США, Европа, Тихоокеанский регион
10:04 Как считать риск портфеля: бета и стандартное отклонение
11:04 Систематический риск (бета): что будет при падении S&P 500
13:21 Индивидуальный риск и волатильность: стандартное отклонение
14:37 SMA 50/200: как цена колеблется вокруг средних
17:21 Психология просадок: как переживать −$200k и +$200k на пути к цели
19:25 Доходность vs риск: почему «много доходности при малом риске» миф
22:08 Как «правильно» собрать портфель: цели, структура, параметры риска
24:02 Как измерять результат: доходность на единицу риска
25:00 Ребалансировка: когда и зачем возвращать риск к целевому уровню
26:02 Сравнение с бенчмарком: S&P 500 и риск-adjusted метрики
27:05 Метрики Sharpe/Трейнора/Альфа: что они показывают
30:14 Валютный риск: евро против доллара на горизонте 3–5 лет
31:40 Пример: +30% по активам и −20% по валюте = 10% в базе
36:56 Многоуровневый подход: экономика → сектора → компании
37:13 Возраст и толерантность к риску: как адаптировать стратегию
39:04 Итоги и план следующих видео: отбор секторов и метрик

---
📌 Как правильно сформировать инвестиционный портфель в 2025 году с учётом всех рисков и макроэкономических факторов?

В этом видео я делюсь профессиональным подходом к построению портфеля, который способен адаптироваться к изменениям на рынках и экономическим циклам.

Из этого видео Вы узнаете:
• Как оценивать риск портфеля через показатели Beta и волатильность (Standard Deviation);
• Что такое доходность с поправкой на риск и почему важен показатель Sharpe Ratio;
• Почему важно учитывать макроекономическую картину при формировании портфеля. Как глобальная макроэкономика влияет на выбор активов;
• Почему нельзя игнорировать экономические циклы и как на них реагируют портфельные стратегии;
• Какие классы активов и сектора могут быть приоритетными в 2025 году;

📈 Это видео будет полезно как начинающим, так и опытным инвесторам, которые хотят строить сбалансированный и устойчивый портфель с расчётом на долгосрочную эффективность и управление рисками.

🔔 Подписывайтесь на IQ Smart Capital, чтобы инвестировать профессионально и уверенно даже в условиях неопределённости.

---
Будем рады видеть Вас в сообществе инвесторов!
Подпишитесь на канал об инвестициях IQ Smart Capital и включите уведомления, чтобы не пропустить новые разборы акций и стратегий в инвестициях на рынке США. Мы применяем исключительно профессиональный подход к инвестициям! Вопросы типа как управлять портфелем и куда инвестировать – пишите в комментариях или в Direct.

А если Вы хотите частное сопровождение портфеля ($300K–$1M+)? Отправьте заявку — проведем аудит портфеля 45–60 минут и дадим индивидуальную стратегию инвестирования с планом действий на 3-6 месяцев!

Дисклеймер: все, о чем говориться в этом видео ролике это - образовательный контент, не инвестиционная рекомендация или совет. Решения принимайте самостоятельно с учетом Вашего риск-профиля, финансового состояния, налоговой юрисдикции и других обстоятельств!

#инвестиции #портфель #Портфель2025 #инфляция #валютныйриск #диверсификация #облигации #акцииСША #SP500 #волатильность #Sharpe #ребалансировка #рискпрофиль #макроэкономика #IQSmartCapital