【AI進化論】2026年AI投資大爆發！CES揭秘(Metro)：AI眼鏡、機器人、晶片、記憶體 | Google | Meta | Apple | NVIDIA | Micron | Samsung
Автор: eFusion Cap 易方資本 Fred Wong 王華 Isaac 王逸研 Owen 王遨研
Загружено: 2026-01-08
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本集「AI進化論」榮幸邀請到逆方資本的王遨研(Owen) 及王逸研 (Isaac) 兩位青年才俊，共同前瞻全球最大消費電子展CES的科技趨勢，並剖析2026年AI領域的投資機會。嘉賓們指出，CES將聚焦於AI眼鏡（有望成為繼手機後的下一個十億級硬件）、機械人（應用落地）、以及智慧助手/Agentic AI的發展，同時晶片巨頭們針對小型化、高效能裝置的新產品也備受關注。談及2026年的投資主題，兩位嘉賓一致看好AI對光學模組和記憶體的龐大拉動作用，預計1.6T光模組需求激增，而因AI應用（如生成式內容和個人代理）帶動的HBM等AI型記憶體需求，將改變其傳統週期性，帶來一個較長的增長週期，並預期三大記憶體廠（SK Hynix、Micron、Samsung）將持續受惠於無塵室產能短缺和價格飆升的趨勢。
0:00 節目介紹與嘉賓出場
0:35 CES 2026 焦點前瞻：AI眼鏡與機器人是兩大亮點
1:05 AI智慧眼鏡的潛力與發展：Meta, Google, Apple 等廠商動向
2:01 機器人技術的應用與中美角力：2B/2C市場的發展
2:26 Owen補充：AI眼鏡的進化、本地化應用與Apple Vision Pro的挑戰
4:36 軟體與Agentic AI：智能助手的發展與IoT穿戴裝置的困境 (Rabbit, AI耳機)
6:19 晶片大廠動向：Intel, AMD, NVIDIA, Qualcomm 在AI硬體中的關鍵角色
8:03 2026年AI投資主題：光學模組與記憶體市場 (Isaac)
9:46 光學模組漲價原因與供應鏈瓶頸：鐳射與關鍵部件短缺
10:16 記憶體市場深度分析：AI需求拉動與過往週期性變革
11:10 光學模組具體漲幅與供應鏈短缺的影響
12:00 Owen補充：終端晶片與記憶體需求的重要性
13:28 記憶體長期週期性與AI的個人化需求：Storage與Agent的關係
14:13 AI記憶體的種類與廠商競爭：HBM、DRAM、NAND Flash 的差異
15:40 SSD在AI儲存中的應用與重要性
16:05 記憶體三巨頭：SK Hynix, Micron, Samsung 誰將脫穎而出？
17:04 無塵室短缺與產能限制對記憶體產業的影響
17:50 總結與嘉賓感謝
#王華 #FredWong #科股匯系列
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