2026年CPO爆量前，搶先複習5大CPO概念股… |產經希引力EP.181| 劉姸希| CC
Автор: 財經希引力
Загружено: 2025-10-31
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CPO（共同封裝光學模組）正從實驗邁向量產，將成為AI伺服器從「電」轉「光」的關鍵轉折點，尤其從800G→1.6T開始後，規格將迅速提升至3.2T，傳輸需求爆衝。台廠全面佈局，這集我們將過去聊過的5檔概念股，一次整理出來給大家複習…
EP.173關鍵數字:
1. 每 10 萬台伺服器 → 需 1 萬台交換器、100 萬組光收發模組
2. 上詮（3363）：與台積電合作的CPO產品，預期2026量產
3. 眾達-KY（4977）：提供博通外部雷射封裝，2026年量產，唯一指定供應商
4. 輝達黃仁勳點名一年一AI世代架構
這集的重點節錄:
00:00 CPO共同封裝光學模組
01:11 光通訊產業的獲利爆衝時代
03:49 輝達+台積電(2330)唯一指定
07:17 【博通】指定合作的CPO廠
09:09 與博通合作最深入的光通訊廠
11:49 台積電(2330)唯二的CPO封測廠?
13:52 GB200需求仍是很強
14:49 矽光子、CPO成最終解方?
17:57 手握Marvell+博通的台星科(3265)
19:52 博通最密切台系供應商
21:25 本集重點總結
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