Как эффективно с точки зрения налогообложения диверсифицировать концентрированные позиции в акция...

Описание: 💲Мы созданы для состоятельных клиентов! 💲
📅⬇️Мы работаем с клиентами по всей стране. Запишитесь на встречу здесь. ⬇️📅
https://calendly.com/todd-iia/discove...

Полная статья:
https://www.integrityia.com/concentra...

Ваш портфель «застрял» из-за массивной концентрированной позиции в акциях таких компаний, как Nvidia, Apple или AMD? Традиционное прямое индексирование с длинными позициями, изобретенное в 1990-х годах, как правило, менее оптимально, а налоговые льготы быстро уменьшаются по мере роста рынка. В этом видео мы рассмотрим, почему переход к стратегии прямого индексирования с длинными/короткими позициями является оптимальным решением для инвесторов с активами более 3 миллионов долларов. Используя институциональный уровень альфа-доходности и кредитное плечо (например, модель Flex 250/150), вы можете создавать надежные и устойчивые возможности для минимизации налоговых потерь, компенсируя прирост капитала от продажи бизнеса или выхода из концентрированных инвестиций в акции. Узнайте, как Integrity Investment Advisors интегрирует эти передовые инструменты в целостный план, охватывающий управление портфелем, финансовые цели и налоговую оптимизацию, чтобы помочь вам управлять вашей главной статьей расходов на протяжении всей жизни: налогами. Запишитесь на бесплатную консультацию сегодня по ссылке в нашем профиле, чтобы снизить риски, связанные с концентрированными инвестициями в акции, и обеспечить свое финансовое будущее.

Мы рекомендуем, чтобы ваш консультант был...
✅1) Работал только за комиссионные, действуя в ваших интересах на 100%.

✅2) Комиссия консультанта ниже 1%. Вам не нужно платить 1% и более за портфель от 1 до 10 миллионов долларов и более.

✅3) Какой объем работы вам нужен? Управление портфелем, финансовое планирование, налоговая оптимизация.

✅4) Ориентирован на данные и покажет вам ваши тревожные сигналы. ✅4) Помогает вам жить лучшей жизнью.

✅5) Отличные партнеры, такие как Dimensional Funds, Avantis, Vanguard, JP Morgan, AQR, iShares и другие.

Свяжитесь с нами для бесплатной второй консультации по вашей финансовой стратегии. Вы можете быть шокированы общими комиссиями и тревожными сигналами. Типичные клиенты имеют общие инвестиции от 1 до 10 миллионов долларов и более.

📅⬇️Мы работаем с клиентами по всей стране. Запишитесь на встречу здесь. ⬇️📅
https://calendly.com/todd-iia/discove...

Раскрытие информации в отчетах о результатах работы:
Исторические результаты работы инвестиционных индексов, ETF, паевых фондов и/или категорий, как правило, не отражают вычет транзакционных и/или депозитарных сборов или вычет платы за управление инвестициями, возникновение которых привело бы к снижению исторических результатов работы. Ни один из индексов, ETF или паевых фондов не предназначен для описания результатов деятельности реальных клиентов. Они используются исключительно в информационных и образовательных целях. Индекс S&P 500 — не единственный индекс, используемый в качестве эталона для оценки эффективности портфеля. В зависимости от состава вашего портфеля, ваших инвестиционных целей и вашей толерантности к риску, может быть более целесообразно сравнивать результаты с другим эталоном, таким как MSCI World, сбалансированные портфели или облигации. Экономические факторы, рыночные условия и инвестиционные стратегии влияют на эффективность любого портфеля.

Прошлые результаты не всегда являются гарантией будущих результатов. Поэтому ни один текущий или потенциальный клиент не должен предполагать, что будущая эффективность какой-либо конкретной инвестиции или инвестиционной стратегии (включая инвестиции и/или инвестиционные стратегии, рекомендованные консультантом) будет прибыльной или равной прошлым показателям. Все инвестиционные стратегии потенциально могут принести прибыль или убыток. Изменения в инвестиционных стратегиях, взносы или изъятия средств могут существенно изменить эффективность и результаты вашего портфеля. Различные виды инвестиций сопряжены с разной степенью риска, и нет никакой гарантии, что какая-либо конкретная инвестиция будет подходящей или прибыльной для инвестиционного портфеля клиента. Информация, представленная здесь, носит исключительно информационный характер и не предназначена для использования в качестве юридической или налоговой консультации, и не должна рассматриваться как таковая. Перед принятием каких-либо решений на основе этой информации вам следует проконсультироваться с квалифицированным налоговым консультантом, сертифицированным бухгалтером или юристом, поскольку индивидуальные ситуации могут различаться. Мы не предоставляем налоговые или юридические консультации. Любые обсуждаемые налоговые стратегии носят общий характер и могут не подходить для ваших конкретных обстоятельств.

Представленная информация носит исключительно образовательный характер и не является предложением или приглашением к продаже или покупке каких-либо ценных бумаг. Веб-сайт Integrity Investment Advisors и связанные с ним ссылки с...