АМО СРМ #8 Автоматическое создание документов через SalesBot. РентРОП

Описание: 8 часть серии видео по настройке AMO CRM

АМО СРМ #8 Автоматическое создание документов через SalesBot. РентРОП

Необходимые знания для РОПов и предпринимателей по настройке СРМ-системы.

(Автор - Тимошенко Денис)

00:11 Введение

• Денис Тимошенко представляет восьмое видео о настройке селс-бота.
• Селс-бот - это ключевое преимущество CRM, автоматизирующее настройки и действия.
• Можно создавать сценарии из блоков, которые выполняются при определенных действиях.

01:11 Настройка бота

• Заходим в настройки диджитал воронки и выбираем раздел настройки.
• Создаем нового бота или выбираем существующего.
• Пример создания бота для создания документов.

01:47 Создание документа

• Добавляем генерацию документов через смс или другие ресурсы.
• В случае успеха или неуспеха генерируется сообщение менеджеру.
• Привязываем аккаунт Google к ресурсу заказчика.

03:25 Выбор файла и папки

• Выбираем файл для генерации, например, договор.
• Формируем папку для отправки документов.
• Проверяем доступность файла и папки для редактирования.

04:19 Настройка генерации

• Выбираем, куда будет отправляться документ и в какое поле его ставить.
• Пример: документ будет кидаться в поле "договор" автоматически.
• Генерируем PDF и прикрепляем его к ленте.