[실전! 해외주식] 골드만의 '자율주행' 플레이북, 주시할 8개 종목

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(편집자: 이홍규 기자)

안녕하십니까. 골드만삭스가 자율주행 분야의 패러다임이 기술 검증에서 성장 속도와 점유율 경쟁 체제로 전환됐다고 분석하며, 관련 투자 전략과 8개 주목 종목을 제시했습니다.

1. 자율주행 시장의 패러다임 전환

골드만삭스 마크 딜레이니 애널리스트는 자율주행 기술이 이제 '될까'에서 '얼마나 빨리, 얼마나 크게'라는 관점으로 바뀌었다고 평가했습니다. 현재 유료 운행차량이 1500대를 넘어섰고, 경쟁사들의 출시 일정이 확정되면서 본격적인 시장 경쟁이 시작됐다는 분석입니다.

2030년 미국 라이드셰어 시장에서 자율주행 서비스 매출이 약 70억달러에 달할 것으로 전망됩니다. 전체 시장의 8%에 해당하는 규모로, 올해 말 1800여대에서 2030년 3만5000대로 급증할 것으로 예상됩니다.

2. 주요 투자 종목별 전략

딜레이니 애널리스트는 투자 전략을 세 범주로 나누고 8개 종목을 제시했습니다.

매수 추천 종목으로는 먼저 알파벳이 꼽혔습니다. 자회사 웨이모가 주간 25만건의 승차 서비스를 통해 실제 데이터를 축적하며 경쟁 우위를 구축하고 있다는 평가입니다.

트럭 운송회사 웨너엔터프라이시스는 기존 물류 인프라를 활용해 자율주행 트럭을 즉시 투입할 수 있는 장점이 있습니다. 우버와 리프트는 자율주행 시대에도 대체 불가능한 플랫폼 운영 능력을 인정받았습니다.

TE커넥티비티는 자율주행차의 센서와 카메라 연결을 담당하는 고속 데이터 전송 커넥터 수요 증가로 수혜가 예상됩니다. 자동차 보험사 프로그레시브는 30년간 축적한 사용량 기반 보험 노하우로 자율주행 시대 위험평가 방식 변화에 대응할 수 있다고 평가받았습니다.

3. 향후 전망과 시사점

반면 오로라이노베이션과 테슬라에는 중립 의견이 제시됐습니다. 오로라는 상용화 전개가 예상보다 더디고, 테슬라는 로보택시 확장 목표가 과도하게 낙관적이라는 지적을 받았습니다.

특히 테슬라의 현재 기술 수준은 1만마일당 한 번의 인간 개입이 필요한 상황으로, 일반 차량의 70만마일당 1번 사고율과 비교할 때 안전성 검증이 더 필요하다는 분석입니다.

이번 분석은 자율주행 분야가 본격적인 상용화 단계에 접어들면서 투자자들의 관점 전환이 필요함을 시사합니다.