Ваш выбор системы безопасности вот-вот выйдет из строя?

Описание: «SaaSpocalypse» — это не просто распродажа, это полная переоценка традиционного SaaS, поскольку агентный ИИ меняет способы покупки программного обеспечения. Мишель Стил беседует с Шэем Болуром, чтобы проанализировать переход от «рабочих мест» к «стеку»: деньги не обязательно уходят из технологического сектора… они смещаются от приложений с оплатой за рабочие места (например, поштучно) к уровням стека агентного ИИ, где накапливается дополнительная ценность.

Они объясняют, почему традиционное SaaS может выжить, но рассматривается как «устаревший слой», в то время как рынок начинает платить больше за оркестрацию, безопасность/идентификацию, подключение и обработку данных. Используя четкий «тест устаревшего слоя», Шэй объясняет, почему некоторые компании страдают, почему к Palantir относятся иначе, чем к программному обеспечению с оплатой за рабочие места, и какие компании в стеке ему нравятся — включая CrowdStrike и Rubrik в сфере безопасности, Cloudflare в качестве уровня управления подключением, и что Snowflake и MongoDB должны доказать на уровне данных.

Разделы / Временные метки

00:00 - Введение: Шей в дороге (Нью-Йорк)
00:41 - Контекст SaaS-апокалипсиса + переход к «агентному стеку ИИ»
01:11 - Объяснение ротации «место в стеке»
01:29 - SaaS становится устаревшим уровнем; ценность перемещается вверх по стеку
02:30 - Почему ценообразование на основе мест нарушается агентами
03:13 - Диаграмма «место в стеке»: Palantir против Salesforce
03:51 - Является ли ротация постоянной? Фаза «Окрашено одной кистью»
04:19 - Тестирование устаревшего уровня (пример Salesforce)
05:53 - Пересечение корпоративных расходов: SaaS против агентского стека
06:35 - Расходы на ИТ растут, но пулы прибыли концентрируются
07:34 - Почему бюджеты на «старые приложения» подвергаются каннибализации
08:36 - Уровень безопасности: агенты создают кризис идентичности
09:11 - Palo Alto: риски перехода, обусловленные приобретениями
10:03 - Выбор лучших решений в области безопасности: CrowdStrike, Rubrik; дискуссия о Zscaler
11:42 - Идеальная комбинация: CrowdStrike + Zscaler (аналогия с фреймворком)
12:25 - «Слой водопровода» и почему важны необработанные данные + трубы
12:48 - Cloudflare как уровень управления подключением
13:08 - Доказательства: трафик агентов удвоился; Ускорение RPO
14:32 - Уровень данных: Snowflake + MongoDB (возможности + уязвимости)
15:23 - Управление активами с помощью ИИ в Snowflake + ключевые показатели, за которыми следует следить
16:22 - MongoDB: спрос на базы данных + смена генерального директора
17:12 - Заключение: переосмысление портфеля в эпоху агентских операций

Отказ от ответственности: Все мнения, выраженные в этой программе, являются исключительно мнениями ведущих и гостей и не отражают мнения Stocktwits, Inc. или ее аффилированных лиц. Ведущие не являются зарегистрированными в SEC или FINRA консультантами или профессионалами. Содержание этой программы предназначено только для образовательных и развлекательных целей. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. Полные условия и положения можно прочитать здесь: https://stocktwits.com/about/legal/te...