2차전지 밸류 논란...지금 산다 vs 판다ㅣ박이경 한경에이셀 리서치 연구원
Автор: 한국경제TV
Загружено: 2025-12-22
Просмотров: 3017
Описание:
1️⃣ 검색량 신고점 산업 키워드
팜팔스: 젤리캣·라부부 대체 소비재, 글로벌 검색량 증가
바이오던스: 콜라겐 수요 확대, 겨울철 스킨케어 트렌드
농심 신라면: 에스파 글로벌 광고 효과
LG전자 건조기: 인도 검색량 급증, 현지 판매 호조
펄어비스 검은사막: 신규 클래스 출시로 영상 트래픽 증가
2️⃣ 검색량 상승 vs 주가 부진의 의미
소비재·콘텐츠 섹터 주가 소외
4분기 실적 개선 가능성 측면에서 선행 지표로 주목 필요
3️⃣ AI가 본 2026년 증시 큰 그림
증권사 컨센서스: 상반기 강세·하반기 조정 가능성
실적 기대·정책 모멘텀·유동성 vs 금리·지정학 리스크
4️⃣ 2026년 최우선 섹터: 반도체
AI 메가사이클 지속
HBM → 서버 D램·기업용 SSD로 수요 확산
저전력·고효율 반도체 주목
5️⃣ AI 생태계 확장 수혜
AI 데이터센터 → 전력기기·원전·ESS로 연결
AI 인프라 관련주 바구니 전략 유효
6️⃣ 2차전지 전망 엇갈림
낙관론: 메탈 가격 반등, 소재 업황 개선 기대
신중론: 실적 가시성 부족, 밸류에이션 부담
공통 결론: ESS 사업 노출도 높은 기업 선별 접근
7️⃣ 증권사 히든 전략
금융·지주사: 밸류업 정책 수혜, 배당 매력
트럼프 안티테제: 헬스케어·신재생, 코스닥 중소형주
엔터·소비재: 중국 관광객 유입, K-콘텐츠 반사이익
핵심 결론
2026년 증시는
상반기 반도체·AI 인프라 중심 상승,
하반기 변동성 대비한 ESS·금융·소비재 분산 전략이 핵심.
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◎ 출연진 : 박이경 한경에이셀 리서치 연구원
◎ 진행자 : 이근형 앵커
◎ 제작진 : 남기태 PD 심민경 AD 변미현 FD 오창화 FD 이수빈 FD
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