Купил бонды — построил детский сад, как?

Описание: BCS Global Markets организовал размещение первых «социальных» бондов на Московской Бирже

Впервые в истории Российской Федерации и Московской Биржи состоялось размещение «социальных» облигаций с залоговым обеспечением ООО «СФО «Социального развития». Оригинаторами первого в России выпуска облигаций с верификацией (social bonds), включенного в Сектор устойчивого развития Московской биржи выступил BCS Global Markets совместно с «Компания проектного финансирования» (дочерняя компания Группы «ВИС»).

В рамках выпуска были размещены 2 старших биржевых и 1 внебиржевой транши. Суммарный объем выпуска составил 5,6 миллиардов рублей. По выпуску предусмотрена амортизация 4 раза в года, срок погашения 6,5 лет.

Весь выпуск ценных бумаг прошёл независимую верификацию рейтингового агентства «Эксперт РА» на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от частного партнера в счет оплаты обязательств по кредитному договору и договору займа, источником обслуживания которых являются субсидии от Правительства Республики Саха (Якутия) и городского округа «город Якутск». Залоговым обеспечением выступают права требования к публичным партнерам по СГЧП и сами объекты по проекту ГЧП.

Сбор книги заявок (букбилдинг) проходил по цене размещения. В процессе букбилдинга была зафиксирована двукратная переподписка на облигации транша «А». Спред доходности облигаций транша «Б» к доходности облигаций «Республика Саха (Якутия)» составил порядка 600 б.п. Младший транш «М» был полностью выкуплен оригинатором.

Ставка текущего купона СФО Социального развития, биржевые облигации (ISIN: RU000A101UW4 (транш Б)) – 16,31%.

В приложении БКС Мир инвестиций id новости 244873