Цены на нефть, как мы выбираем акции и как защитить свою семью от мошенничества.

Описание: После выхода в эфир подкаста, посвященного Ирану, на прошлой неделе цена на нефть подскочила выше 100 долларов за баррель. Рынки оставались нестабильными во второй половине недели, и Адам и Энди начинают 37-й эпизод с данных, которые могут вас удивить. Исторически сложилось так, что когда цены на нефть растут, средняя годовая доходность S&P 500 выше, чем когда цены на нефть падают.

Затем Энди приоткрывает завесу тайны над тем, как Берни на самом деле выбирает акции. Процесс начинается с определения размера и стиля, проходит через количественную модель, которая оценивает более 3000 акций по девяти отраслевым критериям, и проходит проверку человеком, прежде чем что-либо попадает в портфели клиентов. Инвестиционный комитет собирается ежемесячно. Заголовки о Иране не влияют на решения.

Они завершают подкаст темой, которая носит скорее личный, чем финансовый характер. Мошенничество, направленное против взрослых старше 60 лет, достигло 700 миллионов долларов убытков в 2024 году, что в пять раз больше, чем в 2020 году. Адам и Энди рассказывают о тревожных признаках, на которые следует обращать внимание у членов семьи, и о мерах предосторожности, которые необходимо принять, прежде чем что-то пойдет не так.

⏱️ Временные метки:
(0:00) Вступление: Рынки оставались нестабильными после событий в Иране на прошлой неделе
(1:33) Нефть подскочила выше 100 долларов за баррель в выходные
(2:44) Данные Бена Карлсона: Доходность S&P на самом деле выше, когда цены на нефть растут
(4:28) Волатильность работает в обе стороны: дни с наибольшим ростом цен сосредоточены рядом с днями с наибольшим падением
(7:39) Вопрос слушателя: как Берни выбирает акции?

(9:19) Начните с размера и стиля: смещайтесь в сторону, где есть импульс
(11:42) Количественная модель: более 3000 акций, девять отраслевых моделей
(13:24) Где вступает в игру проверка здравомыслия человека
(19:32) Мошенничество, направленное против взрослых старше 60 лет: 700 миллионов долларов украдено в 2024 году
(21:30) Количество мошеннических схем с использованием поддельных данных выросло в пять раз с 2020 года
(22:09) Признаки, на которые следует обращать внимание у членов семьи
(23:33) Меры защиты: доверенные лица, доверенность, оповещения о транзакциях
(25:06) Как обратиться к члену семьи, который, как вы подозреваете, стал жертвой мошенничества
(39:00) Информация о подкасте

Ресурсы:
Веб-сайт Long Story Short | burneywealth.com/podcast
Подпишитесь на Burney Wealth Management в LinkedIn | www.linkedin.com/company/burneywealthmanagement

Подпишитесь на Адама Ньюмана в LinkedIn | www.linkedin.com/in/adam-newman-cfa-cfp%C2%AE-mst-ricp%C2%AE-cepa-48853916/
Подпишитесь на Энди Пратта в LinkedIn | www.linkedin.com/in/andyjpratt/

Статья Бена Карлсона «Как повышение цен на нефть влияет на доходность фондового рынка?» | https://awealthofcommonsense.com/2026...

Статья Vanguard «Защита вашего ближайшего окружения от финансового мошенничества» | https://investor.vanguard.com/investo...

Эпизод 26: Эпизод о кибербезопасности с Максом Аллесом | https://burneywealth.com/podcast/cybe...

#управлениеактивами #инвестиционныйпроцесс #предотвращениемошенничества #планированиепенсии

Компания Burney является зарегистрированным в SEC инвестиционным консультантом. Burney Wealth Management — подразделение компании Burney. Регистрация в SEC или любом другом государственном органе по ценным бумагам не означает, что компания Burney или кто-либо из ее руководителей или сотрудников обладает определенным уровнем квалификации или подготовки в сфере инвестиционного консультирования или любой другой сфере деятельности. Данный контент предназначен только для информационных и образовательных целей. Он не является персонализированной инвестиционной консультацией или рекомендацией.