Salesforce: Cómo Automatizar Tu Negocio (Introducción a las Automatizaciones en Salesforce)

Описание: Automatizar Salesforce es casi infinito, pero es muy fácil equivocarse.

La cantidad de herramientas que se pueden utilizar,
para crear automatizaciones es grande:

Workflow Rules ⚠️
Process Builder ⚠️
Record-Triggered Flows ✅
Scheduled-Triggered Flows ✅

Vamos por partes.

Workflow Rules y Process Builder
↳ Fueron las primeras herramientas de automatización en Salesforce.
↳ Pero hoy... son parte del pasado.

🙌 → Workflow Rules → muy limitadas.
🙌 → Process Builder → un poco más flexibles.
🙌 → Interfaz poco intuitiva.

(No deberías seguir usándolas en nuevos proyectos)

Salesforce ya ofrece una herramienta para migrar tus automatizaciones = Migrate to Flow.
↳ Pero aún así requiere muchos ajustes manuales.


Ahora lo importante:

Flows = el futuro de la automatización en Salesforce

Record-Triggered Flows
↳ Se ejecutan cuando un registro se crea, actualiza o elimina.
↳ Acción directa del usuario.
↳ Ese usuario queda registrado como autor del cambio.

Scheduled-Triggered Flows
↳ Ejecutan de forma programada, sin intervención humana.
↳ Requieren configurar un usuario por defecto.
↳ Setup → Process Automation Settings.

(Pro tip: usa un usuario ficticio, con perfil Admin)

Y los Schedule Paths?
↳ Son caminos diferidos dentro de los Record-Triggered Flows.
↳ Ejemplo: "3 días después del trigger…"
↳ Pero tienen limitaciones → menos recomendables que los Scheduled Flows si necesitas lógica compleja.

Tu empresa aún usa Process Builder? = Toca migrar.

🙌 → Crea un plan estructurado
🙌 → Evalúa recursos internos
🙌 → Busca apoyo externo si es necesario


Después de 2026 → no se garantiza que puedas editar esos procesos.

Buenas prácticas
🧠 → Usa un usuario genérico para automatizaciones programadas.
🧠 → Nunca uses cuentas personales de empleados o consultoras.

Te gustaría sumar alguna recomendación?


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⭕ Soy Juan Manuel Garrido de EGA Futura y Vantegrate.

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